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去年中国水果进口超过90亿美金，中国进口水果市场的有趣发现

花匠小妙招
2024-12-25 07:38

『2019年中国进口水果种类变化』

去年中国水果进口超过90亿美金，虽然相比前一年的增长率有所放缓，但整体仍然保持较强劲的增长 (18年同比增长36%，19年同比增长25%)，无论是进口金额还是进口数量都达到了历史新高，并且净进口额在18年大幅增长的基础上继续扩大规模，达到了40亿美金。

海关在2018年7月修订过进出口数据，修订过后的数据有一定增加，本报告采用最新数据进行分析。例如旧报告中18年中国水果进口金额为71.6亿美金，进口量532万吨；而新数据分别为74.1亿美金和538万吨 (均不包含甘蔗)。主要贸易国家的进出口数据也有一定程度增减，特此说明。

数据发现 - 1

去年生鲜水果净进口金额继续扩大规模再创新高

中国净进口的水果绝大多数为热带水果，例如榴莲、香蕉、山竹果、龙眼、椰子、火龙果、菠萝、荔枝等，而此类水果的国产产量也相对较少，一定程度上依赖进口来满足国内消费需求；而净出口种类主要为我国产量较大的温带水果，例如苹果和各类柑橘。

榴莲、车厘子、香蕉和山竹是中国最主要的四个净进口水果，并且也是中国生鲜水果进口增长的最主要动力，但对比18年的情况，这四个进口水果的重要性位置已经发生了一些变化。在去年，山竹取代车厘子成为净进口增长第二大水果，甚至连香蕉的净进口增长也超过了车厘子。

数据发现 - 2

车厘子的净进口增长低于香蕉和山竹

车厘子去年的进口金额已由18年第一的位置退居第二，榴莲以16亿美金的进口额反超成为去年中国进口最大的水果，同比增长47%，而车厘子进口同比增长率从18年的69%下滑到仅仅只有7%，着实让人有点意外。

于是去查询了一下国产樱桃产量，点筹农业大数据显示2019年国产樱桃产量达到112.5万吨 (同比增长19%)，但USDA的数据只有42万吨 (同比增长24%)，个人倾向于采用USDA的数据，否则就可能改写全球车厘子生态版图。其实主要还是因为USDA的研究方法更严谨，数据源也更多维，且有专业团队做数据验证。

然后根据进出口量计算进口车厘子占整体国内消费的比例，进口车厘子的份额从18年的35.4%下降到19年的31.6%，差不多下降了近4个百分点，看来国产车厘子还是有一定的替代效应。当然参考其他水果增长和对比前几年的增长情况，可以看出车厘子的消费增长确实有所放缓。尽管如此，车厘子的进口量在去年仍达到了历史记录的19.4万吨，跟早先USDA预测的19.5万吨相差不过毫厘 (USDA预测牛逼)。多说一句，车厘子消费中进口占比应该是所有水果中最高的。

车厘子的进口价格仅低于进口蔓越莓/蓝莓，是进口榴莲和山竹果价格的2-3倍 (当然，如果只考虑榴莲和山竹果的内核果实含量，两种的价格也不菲)，网友消费起来还是惊呼钱包受不了，有些网友干脆转移到国产水果上了......不过刚看到一个好消息，更便宜的土耳其樱桃要大举进入中国市场了，希望能给广大网友的钱包减减负。

香蕉依然是进口量最大的水果，19年的进口快要达到200万吨了。中国香蕉的国内产量大约在1100多万吨，进口香蕉消费量占到中国整个香蕉消费的14%，相比18年的比重上升了大约2个百分点。进口量紧跟其后的是椰子和榴莲，不过进口量大约只有香蕉的1/3左右。车厘子的19.4万吨则排在菠萝之后位列第11。

数据发现 - 3

车厘子的消费增长放缓，榴莲取而代之

进口水果在中国市场的发展变化更替也很明显，前两年流行的牛油果 (鳄梨) 的进口量甚至出现了26%负增长，要知道18年其同比进口增长还有36%。虽然榴莲的进口增长依然十分强劲，但进口量增长率也从18年的93%降至去年的40%，进口额下降水平大致相当。山竹去年同比增长129%，几乎是增长最快的进口水果了，但跟18年相比仍略有下滑。

数据发现 - 4

进口水果增长交替变化，有些流行水果增长放缓

而去年进口量和进口额双加速增长的水果则变成了椰子、菠萝、苹果、梅子/李和蔓越莓/蓝莓等种类。

『2019年中国进口水果贸易伙伴变化』

生鲜水果进口基本符合就近原则，亚洲占据中国水果进口的54%，不过远在万里之外的美洲也有30%的份额，但主要以南美洲为主，以美国和加拿大为代表的北美洲占比不超过3%；大洋洲则以10%左右的份额居第三，而来自非洲的进口水果的份额竟然高于欧洲。

泰国以34%的份额维持了中国生鲜水果进口最大贸易伙伴的地位，金额从2017年的11亿美金上升至2019年的31亿美金，两年增长超过20亿美金，市场份额也提升了14个百分点，是近两年增长最为迅猛的进口贸易伙伴。而且去年泰国在对华生鲜水果出口上呈现加速增长的趋势，整个19年来自泰国的生鲜水果进口额同比增长66%，份额上升8个百分点，在18年的份额提升6个百分点的基础上又提高了2个点。

数据发现 - 5

泰国对华水果贸易加速增长，稳居最大贸易伙伴

智利以19.3亿的出口额居于对华生鲜水果出口第二大贸易伙伴位置，不过因为去年增长明显低于泰国，市场份额同比还下滑了2个百分点。18年其与泰国的份额相差仅3个百分点，但19年已拉开到13个百分点的差距。虽然2017-2019的三年，智利对华水果出口增长超过9亿美金，但份额仅仅提升了2.2个百分点。这跟占其近2/3的车厘子出口增长放缓紧密相关。

除南非和美国外的其他TOP10国家近三年对华生鲜水果贸易都有几千万至两亿美金左右的增加，但市场份额都几乎都被泰国所抢占；而南非和美国对华生鲜水果出口额则呈现负增长，特别是美国，在中美贸易冲突升级背景下，其对华生鲜水果出口也不能幸免，从17年的4亿美金腰斩至19年2亿美金不到，份额从之前的7%滑落至2%，从老五的位置跌落至老十，确实有点惨淡。

泰国是这几年中国生鲜水果进口的最大受益者，在多个水果进口上，泰国占据数一数二的位置。在有记录的49个中国进口生鲜水果中，泰国在9个种类份额排名第一，其中有5个种类的份额超过80%，处于绝对领先优势。而在进口排名TOP10的水果中，泰国也以4个第一遥遥领先其他国家，特别是净进口增长最快的榴莲和山竹，泰国几乎是唯一的玩儿家。所以大家也能很容易理解为什么泰国水果可以在中国市场一骑绝尘了吧。

数据发现 - 6

泰国对华水果出口全面开花，9种类别位居第一

当前，泰国是世界第6大水果出口国。按出口额计算，在所有其出口中国的生鲜水果中，榴莲占据一半以上的比重 (51%)，其次为山竹果 (23%)，龙眼 (11%)，椰子(6%)。

智利在TOP10进口生鲜水果中也占据两个份额第一的席位 - 车厘子和葡萄，这两个水果也是智利出口中国所有水果中占比最大的种类，车厘子占比64%，葡萄13%。

『牛油果进口情况』

从前面的数据发现可以看出，中国进口水果的贸易来源国集中度相当高，基本上前两大贸易伙伴的加总份额都超过70%，在个别种类第一大贸易伙伴甚至高达99%，但牛油果进口则有些特殊。

与车厘子和猕猴桃等水果不同，中国牛油果进口几乎没有什么季节性，一年四季都可以享受这种社交网红水果。秘鲁、智利和墨西哥三国在不同月份相互接替占领中国牛油果进口市场，一般而言，当年9/10月至来年1/2月，智利占据中国进口牛油果的大头，然后是墨西哥接替占领2-4/5月的牛油果市场，最后是秘鲁接手5/6-8/9月的剩余时光，完成一个进口周期。

数据发现 - 7

秘鲁/智利/墨西哥轮流做庄中国进口牛油果市场

相较之下，三国各自的份额差距也远远小于其他进口水果，第一大的秘鲁去年在中国市场的份额为39%，智利以33%的份额紧随其后，墨西哥以27%的份额占据剩余市场。但在不同的年份，三国之间的份额此消彼长。智利出口的牛油果最高时曾占据中国市场50%的份额 (2017年)，而去年则被秘鲁以领先6个百分点反超。墨西哥产牛油果市场份额在18年还与秘鲁旗鼓相当，但去年就落后了12个百分点。在未来，南美三国的牛油果将继续争夺中国市场的头把交椅，只是希望中国消费者的消费热情不要衰退得太厉害。

牛油果之前经历过高速成长，不过去年进口下滑超过35%，虽然进口牛油果市场的下滑主要还是因为主要产地产量减少，但我们也从其他数据来源看出了一些消费的端倪。

我们对比了百度指数关于牛油果的搜索情况，20170-2019年间日均搜索量呈逐年下降趋势，19年的搜索同比下降了40%左右，2020至今同比也下滑了24%，对比车厘子起码18年和19年仍有20%多的增长，也许消费者的热情真的在降低。

另外，牛油果消费中的即食消费 (当水果生吃) 的比重仍然比较低，当在社交媒体进行关键词搜索的时候，我们发现牛油果总是以果汁/奶昔等饮料或者色拉轻食的配料出现，这就是说在某种程度上，饮料品牌、饮料店和餐厅用牛油果进行产品创新的能力可能直接决定了中国牛油果消费的发展。如果有其他更具吸引力的水果或者风味，牛油果的流行也可能只是昙花一现，毕竟牛油果作为一种异域风情的水果充满了话题性，通过社交网络的渲染放大，才受到众多网友的追捧。但从口味、口感和营养价值上来说，牛油果还没有上升到车厘子和榴莲等水果的地位，至少从进口量看，牛油果与车厘子和榴莲差距悬殊，其年均进口量只有车厘子的17%和榴莲的5%。

也许牛油果的食品配料化是其在中国市场发展的一大利器，但这需要更多围绕其进行的产品创新与推广。进口水果的食品配料化是一个很有意思的话题，很多小众水果，甚至其他生鲜食品都可以采用这种曲线的方式切入庞大的中国消费市场，配合社交媒体的网红化操作手法，可以迅速培养起知名度和聚拢早期尝鲜者。当然，长线的运作手法依然是持续的品牌化建设。

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