聚专业智慧  赢财富未来 ，“金耐冬花”中国财富顾问大赛报名火热

• 花匠小妙招
• 2024-09-16 22:41

青岛新闻网讯  今年的“倒春寒”似乎格外冷，但“倒春寒”中的耐冬花依然盛开。在青岛市财富管理金融综合改革试验区发展委员会办公室特别指导，在青岛金家岭金融聚集区管理委员会、青岛崂山区人民政府的大力支持下，由《证券时报》主办的“金耐冬花”中国财富顾问大赛，秉承着耐冬花“四季常青、寒冬盛开、坚韧而芬芳”的精神，克服困难，按计划有序推动。截至4月中旬，已有158家金融机构、超过8741位财富顾问报名参与比赛，青岛本地金融机构共计26家金融机构的430名选手报名参赛，在业内已经形成初步影响力。

本次大赛的目标是顺应监管要求，通过比赛选拔行业精英顾问，分享专业内容做好投资者教育。大赛每周都推出当前老百姓关心的热点话题，邀请参赛选手做“接地气”的专业解答及评选。

自2月19日首次推出以来，大赛已经推出包括“资管新规对老百姓有哪些影响？存款利息越来越低，资产如何跑赢通货膨胀？超千只银行理财产品破净值，银行理财还值得买吗？收益率持续下行，存钱不如买保险，你怎么看”等六期话题讨论，超过700多位专业财富顾问分享了他们的经验，大赛通过专家评选、客户关注点赞等方式，每周选出10份优秀答案，通过图文和短视频发布、组织线上交流会、为优秀选手制作专属形象海报、持续推送“每日一星”等多种方式，延伸投资者教育的服务，内容阅读量、互动量、粉丝量快速上升。

如果说“每周话题赛”的目的是解决老百姓和市场的热点问题，经典案例赛是要根据客户的生命周期，帮助客户在人生的不同阶段做好综合财富规划。

本届大赛针对“单身贵族”、“二人世界”、“为人父母”、“事业有成”、“退休生活”等六个客群主题，征集客户的综合理财规划方案。综合案例方案要求高，需要参赛选手提交千字的全过程描述，提交时间将持续半年。但仅半个月，就有十一家金融机构选手提交了几十份参赛案例，其中，“退休生活”客群的财富解决方案数量最多，这侧面反应出当前客户需求，值得金融机构和从业人员重点关注和期待。

围绕本次大赛，青岛市财富管理金融综合改革试验区发展委员会办公室、青岛金家岭金融聚集区管委、崂山区地方金融监督管理局等部门高度重视，有关负责人亲临大赛承办机构——理财联盟科技（青岛）有限公司调研大赛相关筹备工作，就依法合规举办大赛、顺应金融监管导向、挖掘培育财富管理专业人才等方面进行了具体指导，提出着力将“金耐冬花”中国财富顾问大赛打造成服务中国财富管理行业发展的品牌活动。

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