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万年青今明两年业绩增长确定！价值低估，上调目标25元！

花匠小妙招
2025-02-07 16:53

万年青今明业绩分析！一个字牛！二个字翻倍牛！！

（1）万年青近千吨骨料即将投产。上峰水泥年报显示：300万吨骨料产能全年收入4.5亿，利润3.5亿元。万年青900万吨骨料在建！将于6月开始逐步投产哦！江西骨料价格比上峰水泥骨料主要产地安徽还高！大家猜猜今年能增加多少亿元的净利润？5亿有没有呀？没有不重要，重要的是2021年骨料将稳稳增加净利8到9亿！还有更重要的是：沙石骨料未来前景广阔，未来只能越来越值钱！

（2）年收人27.8亿的混泥土毛利将大幅回升。万年青2019年混泥土收入近30亿，但毛利却下降了几个百分点。水泥网显示：江西混凝土价格今年一季度同比上涨11.66%！南昌4月15号数据显示：混凝土C30价格450，去年价格400同比上涨超10%。这是一个重大利好！收入30亿提高10个点利润就是3亿哦！

（3）万年青投资28亿的产能置换将投产，新水泥厂全部智能工厂！紧靠矿山，皮带运输！德安8月份开始投产哦！万年水泥厂10月份开始点火哦！新水泥厂投产水泥成本下降多多哦！
（4）2020年江西省将实施“项目建设提速年”行动，总投资达2.6万亿元，今年计划投资同比增20.2%。相信今年的水泥价格值得期待哦！江西内陆经济试验区获批，江西未来建设将提速！这个不是万年青一天的利好，是未来三五年万年青都大大的受益！
（5）运煤铁路专线蒙华铁路已经通车，煤价上涨空间没了！降价效应将慢慢体现，煤价占水泥成本40%哦！
（6）万年青去年10转3股派8元！股价最高17.94元哦！今年10派7元！标准现金奶牛哦！这两年万年青资金紧张都现金分红如此大方，相信2020年更不会让你失望哦！今年一季度业绩0.31元，同比增15%，牛逼哦！万年青千万吨骨料即将投产！业绩飞天哦！今年每股收益2.8元以上不是梦哦！到时是不是应该派11元或12元呀？想想你的钱是存银行好还是存万年青好呀？
结论：万年青今明两年业绩增长确定！标准现金奶牛哦！对比其它水泥股，万年青价值低估，上调20元目标到25元不见不散！

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