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中国生物化学农药行业上下游产业链全景、发展历程回顾及市场前景预测

花匠小妙招
2024-09-17 16:03

摘要：生物化学农药主要包括化学信息物质、昆虫生长调节剂、植物生长调节剂、植物诱抗剂和其他生物化学农药等类别，可以是天然来源或化学合成，对靶标有害生物必须是直接毒杀作用之外的作用方式，如调节生长、干扰取食、产卵、觅偶等行为。

一、定义及分类

我国农药登记管理体系没有对生物农药进行界定，但按照来源将农药分为化学农药、生物化学农药、微生物农药、植物源农药。其中，后3类属于生物农药。我国学术界对生物农药的定义存在广义和狭义之分。广义的生物农药，即生物源农药，是指直接利用生物活体或生物代谢过程产生的具有生物活性的物质，或从生物体提取的物质，以及人工合成的与天然化合物结构相同的物质，作为防治农林作物病虫草鼠害的农药，包括生物化学农药、微生物农药、植物源农药、农用抗生素。狭义的生物农药，是指直接利用生物活体（微生物、动物、植物）作为农药的，包括生物化学农药、微生物农药、植物源农药。

生物化学农药，是指同时满足下列两个条件的农药：一是对防治对象没有直接毒性，而只有调节生长、干扰交配或引诱等特殊作用；二是天然化合物，如果是人工合成的，其结构应与天然化合物相同（允许异构体比例的差异）。

二、行业政策

当前，我国农业正向高质量方向迈进、向绿色低碳方向转型，公众对农产品质量安全和环境安全的日益关注给生物农药的发展带来了难得的机遇和动力。围绕农业绿色发展的理念，我国出台了一系列政策、推出一系列项目给予大力支持，尤其是生物农药，成为众星捧月般的存在。一号文件、十四五农药规划、“2025年化学农药、化肥减量化行动方案”等政策均提出，进一步保持农业投入品减量，加大退出高风险、高污染产能的力度，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色和高质量发展水平不断提升。目前，生物农药已被列为我国中长期科技规划的重点攻关项目，农业农村部还要在三个“进一步”上下功夫。进一步加大生物农药政策扶持力度；进一步提高生物农药登记科学化水平；进一步加强生物农药使用技术培训和宣传。

三、行业壁垒

1、行业准入壁垒

我国实行农药生产企业和农药产品许可制度。根据原《农药管理条例》（2001年11月施行）等相关制度，农药生产企业必须通过工信部对农药生产企业资格核准，生产有国家标准或行业标准的农药应取得国家质检总局核发的《全国工业产品生产许可证》，生产尚未制定国家标准、行业标准但已有企业标准的农药应取得工信部核发的《农药生产批准证书》。根据现行《农药管理条例》（2017年6月1日施行），农业生产企业应当取得省级农业主管部门核发的《农药生产许可证》。

2、技术壁垒

生物化学农药行业属于技术密集型行业，涉及化学、植物保护学、毒理学、生物学、环境科学等多种学科。对于创制农药企业来说，核心技术主要体现在创制农药产品的研发能力，要求企业建立完善的创新体系和与之配套的知识产权管理体系。这一壁垒已成为跨国农药企业保持其在农药行业竞争优势的核心要素。对于仿制型农药企业，核心技术体现在生产工艺的改进和优化，尤其是现代农药环保、高效、低毒、低残留、低成本的要求使农药合成工艺、制剂配方及加工工艺日益精细化，而对纯度、含量等起关键作用的合成工艺需要长时间技术积累。因而，生物化学农药行业技术壁垒主要体现在创制产品研发能力、生产工艺的优化、制剂配方及加工能力。

3、环保和安全壁垒

随着环境保护意识的提高，环保因素已形成农药行业的重要壁垒。环保壁垒主要体现三个方面：环保投入方面，自2008年3月1日起，新设原药企业环保投资不得低于总投资的15%且不低于750万元，新设制剂企业环保投资不得低于总投资的8%且不得低于160万元；农药产品方面，国际公约、国家及地区性法律法规严格限制农药产品成分和残留率，一些高毒性、高残留、大用量及有不良影响的农药被限制使用或禁用，而高效、低毒、低残留的农药品种将会得到鼓励；农药生产方面，提高了对包括农药在内的整个化工行业的环保要求，企业应建立从生产过程控制到末端治理的全过程环保控制，并将其纳入对企业的整体评估，而随着2015年颁布的《环境保护法》的实施，国家加大环保违法的处罚力度，进一步加大了环保投入不足和环保技术力量薄弱的农药企业的生产经营风险。同时，农药生产经营中涉及的各类化学品较多，对企业安全生产管理水平要求较高，若发生重大安全事故，企业将面临被关停风险。

4、品牌及销售渠道壁垒

生物化学农药产品的下游客户通常非常关注农药产品的质量和供应稳定性，因此，对于生物化学农药生产企业，生产后专利时期的仿制农药产品需先突破该类产品的生产工艺，并形成规模化生产，进而实现对生物化学农药下游客户的产品品质和稳定供应的保障，形成长期稳定的合作关系。考虑到产品品质、供应风险及产品重新登记的时间和资金成本，一旦确定生物化学农药供应商，一般不会轻易更换，从而形成较强的品牌壁垒。

5、资金壁垒

生物化学农药行业属于资金密集型行业，企业在建设初期，对厂房、设备等固定资产投入较大；在生产运营阶段，原材料采购占用资金较大，且风力发电设备整机销售回款周期较长，制造商需要充足的流动资金。新进入的企业必须具备较强的资金实力以抵御经营风险。

四、产业链

农药中间体、农药原药和农药制剂构成了完整的农药产业链。农药行业处于化工产业链的末端，其上游行业为石化行业，最终源头为石油，石油、石化行业的波动将会影响农药中间体、农药原药甚至农药制剂的产品成本和经营成果。农药行业的下游主要为农业、林业及卫生防疫领域，由于农产品刚性需求的影响，农业将在相当长的时期内作为我国重点发展的产业；林业和卫生防疫领域也将保持稳定的增长势头。

五、行业现状

生物化学农药主要包括化学信息物质、昆虫生长调节剂、植物生长调节剂、植物诱抗剂和其他生物化学农药等类别，可以是天然来源或化学合成，对靶标有害生物必须是直接毒杀作用之外的作用方式，如调节生长、干扰取食、产卵、觅偶等行为。

化学信息物质可用于农业或非农领域预测虫情、诱杀诱捕、使昆虫迷向以及干扰昆虫交配等；植物诱抗剂包含糖类、蛋白质类、多肽类和脂肪酸类等类别，其主要通过调控植物体内的多级信号分子和内源性激素，激活植物防卫或过敏反应，引起防卫基因的表达，相关蛋白酶和次生代谢物产生并不断积累，从而增强植株对生物和非生物胁迫的耐受力，同时刺激植株的生长发育。昆虫生长调节剂可在昆虫个体发育时期阻碍或干扰昆虫正常生长发育过程，使其生活能力降低而死亡，进而有效地控制其种群密度；植物生长调节剂在进入植物体后发挥植物激素或相似的生理和生物学效应，以实现生长发育调控、株型调整、根茎膨大、植物性别分化诱控、抗逆性提升、产量增加和品质提高等目的；除以上类别的品种外，胆钙化醇和双链寡聚核苷酸等也属于生物化学农药。

中国生物化学农药品种（一）

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