汽车产业链的四条黄金赛道
一、轻量化：燃油车和新能源车的的共同发展趋势
二、热管理：堪比苹果产业链中的光学赛道
三、车灯：“自带流量”的黄金赛道
四、智能座舱：未来汽车的“第二大脑”
五、各细分赛道精选公司
轻量化
拓普集团
公司已掌握高强度钢和轻合金核心工艺，技术国内领先，底盘领域产品包括电池包、转向节、控制臂、副车架等，覆盖齐全，单车价值量已超过10,000元。配套特斯拉Model3内饰及汽车底盘。
伯特利
公司是国内汽车制动龙头供应商，国内轻量化转向节龙头，具备低压压铸、锻造等复合工艺，在转向节基础上不断扩展品类提升单车价值，轻量化底盘单车价值3000元左右，公司转向节产品在200-400单车，空间较大。
文灿股份
公司深耕铝合金精密压铸件领域，是国内少数拥有产品方案设计和模具自制能力的压铸企业，可对客户需求进行快速反应，并且掌握现代压铸行业的多种先进工艺，高真空压铸工艺达世界一流水平。收购的铝底盘全球头部企业法国百炼集团主营铝合金底盘零部件。
热管理
三花智控
在热力膨胀阀和车用电子膨胀阀这两个细分赛道内具有较大的优势。供应特斯拉、宝马、比亚迪等电动车发展领先的车企，其中深度绑定Tesla热管理零部件及组件，并独家供应电子膨胀阀。
银轮股份
公司是国内汽车热交换龙头，主要产品包括热交换器、车用空调等。目前新能源车热管理项目已经成功进入吉利、比亚迪等国内车企，并在2020年3月成功拿到上海特斯拉汽车热交换模块订单。
克来机电
布局CO2热泵高压管路件高景气、高壁垒赛道，深耕MEB体系，客户、产品有望继续延伸。
车灯
星宇股份
公司是车灯行业国产替代先锋，凭借成本控制优势，本土研发响应快，持续开拓高端客户和国际市场，深耕一汽大众等原有客户，渗透日系客户（丰田、本田和日产），进入豪华车配套（奥迪、宝马），市占率有望持续提升。公司在塞尔维亚建厂，全球化发展迈出第一步，为公司长期成长奠定基础。
科博达
公司作为国内最大的第三方灯控厂家，其主要产品主光源、辅助光源控制器全球市占率约 7.1%、6.5%。优秀的成本控制能力是其核心竞争之一，凭借极高性价比替换掉国外厂商进入大众集团供应链体系，且不断开拓新产品、新客户。
智能座舱
德赛西威
智能座舱营收占比97%+，凭借技术+成本+客户优势，加速车载娱乐系统国产替代，逐步淘汰尾部竞争对手，市占率有望持续上升。一芯多屏融合，由分布式离散控制向座舱域控制高度集成是智能座舱当下最重要升级方向，下游主机厂自身研发实力仍在布局中，中短期对一级供应商依赖度较高，为公司成长提供良好时间窗口。
均胜电子
是全球领先的汽车零部件供应商，多年深耕智能座舱领域，订单有望持续放量。均胜智能座舱业务主要由德国PREH负责，其智能座舱系统集成触屏技术、全液晶仪表、抬头显示、车载信息娱乐、人机交互等核心技术。
2019H1，公司电子座舱&智能车联业务总计获得42亿订单。此外，均胜自主研发的一芯双系统的新一代车载信息娱乐系统方案将进一步助力均胜打开中国市场，拓展新客户。
四维图新
中国领先的导航地图供应商。
长期致力于地图、自动驾驶、芯片、位置大数据服务、车联网等领域。2017年四维通过收购国内汽车电子芯片企业杰发科技，卡位汽车智能网联关键节点之一。
车载信息娱乐系统芯片已在后装市场取得一定优势，并不断向前装市场拓展市场份额；2018年芯片业务收入占比27.1%。
华阳集团
公司为领先的汽车座舱电子供应商，已储备各类型HUD成熟解决方案，2020年下半年有望搭载长城即将上市的主力车型，同时长安、广汽方面的订单也在密切接触推进中，HUD产品放量期已至。长期高研发开支迎收获期，公司业绩拐点已现。
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