头豹研究院：2025年备案中药材保健食品行业市场规模预测及竞争格局分析
头豹研究院对于备案中药材保健食品行业市场规模的预测
2021年—2023年，中国备案中药材保健食品行业市场规模由181.56亿人民币元增长至560.10亿人民币元，期间年复合增长率75.64%。预计2024年—2028年，备案中药材保健食品行业市场规模由619.43亿人民币元增长至946.91亿人民币元，期间年复合增长率11.19%。
备案中药材保健食品行业市场规模历史变化的原因如下：
历史行业规模经历了显著的增长，国民健康意识提升是核心动力。
2023年，中国城镇居民人均可支配收入达51,821元，同比2022年增长5.15%，同比2019年增长22.34%。随着经济条件的改善和生活质量的提高，国民对于健康的重视程度日益增强，这直接促进了健康相关产业的发展。注重养生保健的客群逐渐增加，该部分人群希望通过天然、安全的方式维护和增进身体健康，而中药以其悠久的历史和丰富的实践经验，在促进人体健康方面具有独特的优势，因此受到了广泛的关注与青睐。
灵芝孢子粉的数量扩张是行业市场规模历史增长的重要推动力量之一。
2022-2023年，中国当年获批备案通过的灵芝孢子粉数量分别为414和456件。灵芝孢子粉是指从多孔菌科真菌赤芝中收集到的干燥成熟孢子，在灵芝自然弹射孢子时进行采收，并经过杂质去除与干燥处理后制成的产品。该类保健食品因其潜在的健康益处而受到广泛关注。近年来，随着消费者对天然及传统保健方式的兴趣渐增，尤其是对于具有悠久使用历史且被认为能够增强免疫力和促进健康的中药材产品需求日益增长，灵芝孢子粉的市场接受度随之提高。
备案中药材保健食品行业市场规模未来变化的原因主要包括：
消费者对保健食品的接受程度仍存在一定的局限性，预计行业将从初期的迅猛扩张阶段过渡至更为稳健的增长周期。
据2023年发布的论文披露，在居民对功能性食品或保健食品的购买倾向调研中，53.0%选择功能性普通食品，20.1%选择保健食品，26.9%持中立态度。消费者在面对健康与营养补充的选择时，更倾向于既具有日常食用属性又能带来一定健康益处的产品，而非特殊的保健食品。进一步来看，尽管近年国民健康意识增强驱动保健食品市场经历了快速的发展，但消费者对这类产品的接受程度依然存在一定的局限性。行业是保健食品的细分赛道，预计经过初期的迅猛扩张后正逐渐步入更为成熟且稳健的增长周期。
首批中药材被正式纳入保健食品备案的原料目录为市场注入了新的活力，同时监管加强提升产品质量也将激发更多的购买意愿，整体规模的增长趋势不变。
截至2024年9月19日，中国备案通过的中药材保健食品累计数量达1,364件。首批中药材被正式纳入保健食品备案的原料目录是重要转折点，不仅为市场注入了新的活力，还极大地丰富了产品的种类与选择范围，促使整个供给面持续扩大。预计未来将有更多具有传统药用价值且经过科学验证安全有效的中药材被允许作为保健食品成分使用，生产企业能开发出更加多样化、更具针对性的产品来满足不同消费者群体的需求，行业的规模增长趋势不会改变。
经头豹研究院分析，备案中药材保健食品行业竞争格局概况如下：
备案中药材保健食品行业的竞争格局呈现出梯队划分明显、竞争态势激烈、企业分布广泛及行业集中度逐渐提高等特点。
备案中药材保健食品行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司以百合股份为代表；第二梯队公司以寿仙谷和华润三九为代表；第三梯队有白云山和汤臣倍健等。
备案中药材保健食品行业竞争格局的形成主要包括以下原因：
夯实的技术研发实力是行业企业保持并巩固其核心竞争力的重要要素。
据公司公告，2023年百合股份的研发费用率达3.55%，寿仙谷6.33%。为满足消费者对营养保健食品日益精细化和个性化的需求，业内厂商加大研发投入，确保能持续推出符合最新健康趋势且具有竞争力的产品。基于此背景，拥有较多中药材保健食品备案凭证的企业逐渐占据了市场的领先地位。它们通过不断探索新的配方和技术，实现在保持产品质量的同时降低成本，并快速响应市场变化。
中医药企业覆盖上游中药材供应，简化了产业链成本，因此旗下或关联公司在业内竞争力突出。
在16家代表性企业中，56.25%均为知名药企旗下或关联公司覆盖，中医药企业在业内影响力显著。该类企业品牌背景强大，能够覆盖从上游中药材供应到最终产品制造的整体产业链，而掌握上游中药材资源对于企业的竞争优势至关重要。一方面，直接掌控原材料来源可更好地监控和保证药材的质量，这对于以天然成分为基础的保健品尤为重要；另一方面，该类布局有利于企业的新品研发和创新。
备案中药材保健食品行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：
预计未来在成本控制方面表现出色的企业将更有可能抓住新的市场机遇，提升在业内的竞争力。
据公司公告，2023年百合股份的毛利率为36.93%，不及寿仙谷82.52%与汤臣倍健68.58%。在业内，不同企业在成本控制能力和盈利能力上存在显著差异，并且高毛利与强竞争力并非完全对应。这与行业仅为保健食品的细分赛道有关，各厂商的发展重心有所不同，向各业务投入的资源也有所差异。毛利率水平直接反映了企业通过销售产品所能获得的利润空间，而较高的毛利率意味着更强的成本控制能力和更有效的定价策略，企业或将在未来转化为重要的竞争优势。
预计未来在研发创新方面保持领先地位的企业将在业内占据更有利的位置。
据公司公告，2023年百合股份获批保健食品备案凭证147项，授权发明专利4项；2023年寿仙谷获批保健食品4件，累计授权专利15项。消费者健康意识不断提高及其对保健食品需求日趋多样化是未来的必然趋势，这将促使企业持续加强研发投入，开发出符合消费者期望的新产品。而研发创新能力突出的企业能快速响应市场需求变化，推出具有针对性、功能性强且经过科学验证的产品，消费者信任度增强后实现市场份额的提升。
