2025-08-24 08:30 来源：我的钢铁网
手机看文章 资讯监督 打印当前我国钢管行业正经历深层次的结构性变革，传统需求引擎减弱与新兴应用领域崛起共同推动行业不断调整定位与策略，在我国钢管市场近年整体需求呈现下滑背景下，钢管各细分品种呈现出显著的分化特征，本文将从需求、产量、库存与行业集中度等方面阐述近年钢管细分品种变化及趋势，把握需求导向下的结构性机会，钢管行业有望在时代变革中实现转型升级与价值跃升。
一、钢管需求持续下滑
从全年表观消费量来看，2022-2024年焊管与无缝管均呈现逐年下滑态势。焊管年度消费量从2022年的5888.5万吨下滑至2024年的4824.3万吨，其中2024年较上一年下降尤为明显，降幅达16.1%；无缝管年度消费量整体下滑幅度较小，2024年消费量为2412.99万吨，较2022年下降3%。
市场流通调研同样验证了这一趋势。市场交投氛围明显趋冷，流通环节钢管交易量近三年整体也持续下滑，但不同细分品种表现有所分化。从2022-2025年管厂日均出库量看，焊管与镀锌管在2024年均大幅下滑。焊管在2025年1-7月表现依旧疲软，下滑近10%；镀锌管在2025年表现则较2024年基本持平。螺旋管与方矩管日均出库量在2024年迎来逆势增长，增幅在7%-10%，但2025年则均出现明显下滑，降幅达15%-20%。
从贸易企业成交量看，2023-2025年焊管与无缝管走势亦不相同。焊管日均成交量近三年持续下滑，2025年降至历史低位，年均降幅约14%；而无缝管日均成交量表现相对平稳，近三年除每年春节期间数据明显回落至低位外，其余时段波动基本维持在5%上下。
二、钢管各品种变化趋势
1.产量变化
2023-2025年，焊管整体产量随需求逐年持续下降，年均降幅约15%。2025年1-7月样本管厂焊管产量为847万吨，较2022年同期下降近26%。2022-2025年无缝管产量整体维持相对高位，波动幅度在5%-7%。但2025年其产量呈现明显增长，1-7月样本管厂无缝管产量达1058万吨，年同比增长15%，较2022年同期增长近25%。
2024年，钢管各品种产量呈现不同程度下降（详见表1）。无缝管产量同比下降5.7%；焊管基管整体产量较2023年下降14.1%，基管中如直缝焊管、螺旋焊管、方矩管等细分品种降幅在12%-16%之间，差异不大。高附加值焊管产量表现差异显著：镀锌方矩管仅下降2%，镀锌圆管下降7.5%，而钢塑管大幅下降42.9%，盘扣式钢管脚手架管降幅更高达68.1%。
无缝管与镀锌方矩管是产量降幅最小的两个品种。无缝管产量的相对稳定得益于产能持续扩张，各地新投产项目对冲了原有基数上的下滑，但其产能利用率随之降低。镀锌方矩管则受益于机械制造、钢结构等结构用管领域需求的持续增长，供需波动最小。而钢管产量降幅最大的品种则是脚手架管、盘扣式钢管脚手架管与钢塑复合管，其主要由于同房地产领域高度挂钩，在房地产建筑开工量逐年下滑的背景下，供应大幅萎缩。此外，脚手架管市场多采用租赁模式，更新周期较长，进一步加剧了产量缩减。
2.厂内库存变化
库存变化趋势与产量相似，管厂厂内库存整体呈逐步下降态势。经历持续下跌行情后，管厂控产防风险意识增强，多采取“以销定产”策略，加速库存周转，厂库压力始终控制在较低水平。
焊接钢管厂内库存下降尤为显著。据Mysteel最新调研，焊管厂内库存为22.5万吨，年同比下降11.3万吨，降幅33.4%；较2021年高点73.91万吨，下降51.41万吨，降幅高达70.6%。镀锌管厂内库存最新数据为36.55万吨，年同比下降12.16万吨，降幅25%；较2021年高点58.65万吨，下降22.1万吨，降幅37.7%。当前焊管厂总厂内库存已降至近五年最低位。若下游需求无明显好转，市场尚未进主动补库周期，焊管厂大概率将继续维持低库存与高周转策略。
无缝管厂内库存变化相较于焊管则不甚明显。2021-2024年厂库有逐年攀升之势，主要源于产能提升与市场需求疲软导致竞争加剧，造成一定程度累库。2025年厂库出现明显下降，无缝管厂内库存周度均值约为64万吨，较2024年的71万吨同比下降约10%。
3.社会库存
焊接钢管社会库存趋势与厂库一致，整体逐年下滑，但降幅逐年收窄。据对61个国内主流焊管仓库的库存调研统计，2023-2024年焊管社会库存明显下降，年均降幅13%。2025年焊管社会库存波动较小，截至2025年8月15日，焊管社会库存为67.1万吨，较年初增长4%。
焊管细分品种社会库存走势与其产量一致。焊管与镀锌管社库逐年下滑，尤其是镀锌管受厂家代理协议量影响较大。中小商家在出货不畅、难以完成协议量的情况下，多放弃库存直接向市场一级代理商拿货；市场一级代理商为规避风险，也多减少与厂家签订的月度协议量，这显著影响了市场镀锌管库存整体水平。螺旋管因市场现货普遍不多，社库波动相对较小，但2025年也呈下降态势。方矩管与镀锌方矩管社库表现相对稳定，受益于结构用管需求增长，其社会库存在2024年迎来阶段性增长。但2025年整体也呈下降趋势，不过因方矩管规格繁多，市场商家备货库存通常高于其他钢管品种。
无缝管社会库存表现与其持续高位的厂内库存不同。据对28个城市无缝管仓库的库存调研显示，2024年上半年无缝管社会库存维持高位，直到6月中下旬社库开始快速下降，随后年底陆续攀升至2025年3月。2025年春节后，无缝管社会库存表现较为平稳，基本维持在69万吨水平上下，较2024年上半年均值74万吨下降约7%。
社会库存的波动最能反映市场现货商情绪变化。2023-2024年行情持续走弱，市场多以降库避险为主，情绪普遍悲观。2025年钢管价格跌幅明显收窄，贸易商信心有所提振，市场社会库存逐步企稳。不过，库存更多集中在市场大户手中，小户库存则越来越少。2025年钢管整体社会库存走势波动较小，焊管的社会库存压力普遍高于管厂，而无缝管的厂库压力则更大。
4.行业集中度
“十三五”以来，我国钢管产业集中度提升步伐明显加快。国内焊接钢管生产企业的头部效应逐渐显现。2024年，焊管前十企业产业集中度（除螺旋管外）均达到76%以上。其中，直缝埋弧焊管与镀锌管集中度最高，分别为88.4%与87.9%。螺旋管产业集中度最低，仅为32%，主要受限于单支钢管体积大、运输成本高，当地螺旋管厂大多只能辐射周边市场，导致螺旋管厂遍布全国，集中度较低。
无缝管产能集中度近年来虽有所提升，但其2024年产业集中度为54%，在整体钢管行业中仍显偏低。这源于无缝管下游应用众多、品类规格材质繁杂，单一企业难以全面覆盖，因此产能相对分散。
在国内内需下滑背景下，更多企业逐步寻求拓展海外市场。2024年钢管产量近9000万吨，出口量达1100万吨。然而，海外钢管产业集中度相对较高，其产品结构与国际影响力具有一定优势，尤其在无缝管领域。国际市场主要由泰纳瑞斯（Tenaris）、瓦卢瑞克（Vallourec）与俄罗斯管材冶金公司（TMK）主导，该三家企业2024年总产量占海外市场的70%。
三、总结
在中国钢管行业整体需求下滑的背景下，各细分品种在需求、产量、库存及行业集中度方面呈现出显著的分化趋势。机械设备、钢结构等新兴应用领域的增长对部分钢管品种形成有力支撑，但房地产行业的持续下行对其高度相关品种造成较大拖累，与此同时，面对内需下滑挑战，更多企业开始积极拓展出口渠道，寻求海外市场新增长点。整体而言，钢管各品种在需求导向下正通过产量结构调整、优化库存管理、提升产业集中度以及开拓国际市场等策略积极应对挑战，谋求转型升级。
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