华泰证券发行17亿人民币玉兰债券，息票率1.9%
久期财经讯，华泰证券股份有限公司(Huatai Securities Co., Ltd.，简称“华泰证券”，06886.HK，标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Pioneer Reward Limited
担保人：华泰证券股份有限公司
担保人评级：标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押玉兰票据，归属于发行人30亿美元中期票据计划下，该票据计划由担保人进行担保
币种：人民币
发行规模：17亿人民币
期限：3年期
初始指导价：2.45%区域
最终指导价：1.9%
息票率：1.9%
收益率：1.9%
发行价格：100
交割日：2025年9月22日
到期日：2028年9月22日
资金用途：用于偿还离岸债务
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际、中国银行、工商银行、渣打银行(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、建银亚洲、光大银行香港分行、中信银行、招商永隆银行、民生银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行
清算机构：欧洲清算银行
ISIN：CND10009P2X8
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原文链接: 华泰证券发行17亿人民币玉兰债券，息票率1.9% https://m.huajiangbk.com/newsview2606535.html
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