$花房集团(03611)$
2022年12月12日,花房集团公司 Huafang Group Inc. (以下简称“花房集团”)(03611.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
花房集团,成立于2006年,运营一个中国领先的在线社交娱乐直播平台,公司通过旗舰产品花椒、六间房提供音视频直播娱乐及社交网络服务,亦通过HOLLA集团旗下海外产品提供社交网络及探索服务。根据艾瑞咨询报告,按2021年所有渠道的月活跃用户、月付费用户、月使用时间计,花房集团排名前二;按2021年来自所有渠道的收入计,花房集团在中国的所有在线社交娱乐直播平台中排名第三,市场份额约13.1%。
花房集团是次IPO全球发行发售4600万股(行使超额配股权前),发行价为每股2.80港元,募集资金总额约为1.288亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发690万股,额外募资约1,932万港元。
招股书显示,花房集团在上市后的股东架构中,周鸿祎先生通过以其拥有多数股权的数家实体控制的Pepper Blossom Limited,持股36.46%;宋城演艺(300144.SZ)通过Global Bacchus Limited,持股35.35%;员工持股平台花房飞腾持股5.96%;致润一号、致润二号持股4.18%;北京文化中心通过思明骏程持股3.67%;张发通过JY Infinitas Limited持股2.75%;上海佐三持股2.51%;金华萱策持股1.67%;芒果文创持股1.47%;金华端萱持股0.66%;上海骅伟持股0.37%;三千世界持股0.18%;宁波花椒持股0.17%。其他公众股东持股4.60%。
截至午间收市,花房集团每股报3.31港元,大涨18.21%,总市值为33.10亿港元。
花房集团(03611.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
海通国际、建银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
农银国际、大和资本、华泰国际、老虎证券、华盛资本、中泰国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
毕马威为其审计师;
金杜、威尔逊·桑西尼分别为其公司中国律师、公司香港律师;
海问、美迈斯为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
艾瑞咨询为其行业顾问;
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