三季报点评：财通资管消费升级一年持有C基金季度涨幅7.36%

• 花匠小妙招
• 2024-11-13 04:51

证券之星消息，日前财通资管消费升级一年持有C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.24亿元，季度净值涨幅为7.36%。

从业绩表现来看，财通资管消费升级一年持有C基金过去一年净值涨幅为0.77%，在同类基金中排名2744/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-24.8%，成立以来的最大回撤为-44.62%。

从基金规模来看，财通资管消费升级一年持有C基金2024年三季度公布的基金规模为0.24亿元，较上一期规模2345.69万元变化了40.3万元，环比变化了1.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.5%，无债券类资产，现金占净值比9.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.61%，第一大重仓股为牧原股份（002714），持仓占比为9.11%。

财通资管消费升级一年持有C现任基金经理为于洋 林伟。其中在任基金经理于洋已从业6年又103天，2021年7月20日正式接手管理财通资管消费升级一年持有C，任职期间累计回报为-31.89%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为财通资管消费升级一年持有A（010715），季度净值涨幅为7.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度组合表现波动率扩大,净值表现先抑后扬,首先是受到市场情绪和偏好影响,养殖板块的超额收益消失,叠加经济基本面的持续疲弱,消费板块持续受压。另外季度末受到宏观政策刺激的影响,市场偏好急速提升,我们对组合从相对防守的策略迅速切换为进攻的操作风格,净值获得了明显修复。目前组合配置比较均衡,作为一个消费窄基风格的组合,思路仍按坚持优选从下到上逻辑的阿尔法消费品公司个股,我们会让组合充分享受在当前经济背景下的阿尔法红利。持股主要涉及白酒、养殖、零食量贩、宠物、家电、两轮车,轻工消费品、社会服务业等板块。组合思路仍然延续之前一直的细分行业个股强阿尔法风格。消费板块仍然比较疲弱,基本面仍然存在一定不确定性,白酒板块有更多不利因素开始展现,政策拉动的效果短期仍不能快速显现在基本面上,酒水渠道预计三四季度仍有压力。调研显示大众消费品基本面承受一定压力,我们预计在年底前基本面或仍较为疲弱。家电板块因以旧换新政策落地,家电企业享受的红利将在未来季度显现,预计会有明显正面结构性贡献,产品出海逻辑的公司先扬后抑,主要是未来不确定性的贸易因素决定的。我们预计四季度到明年一季度随着提振资本市场和居民消费信心的相关政策执行的兑现,基本面可能会开始逐步上行,我们相信结构机会仍将超越整体贝塔表现走出超额。总体来说,我们看好未来几个季度市场和板块的表现,组合思路仍然延续之前一直的细分行业个股强阿尔法风格,当市场偏好提升,我们相信消费细分板块结构性机会会有超额表现。

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