中国互联网经济学会：《2022中国网络零售市场数据报告》
（网经新闻）4月24日，一带一路十大影响力社会智库之一的网经电商研究中心例行发布《2022中国网络零售市场数据报告》。本报告基于网经电商大数据数据库“电子数据宝库”（DATA.100EC.CN）编制（完整报告下载：）。
2022年，线上零售消息喜忧参半，一方面融资上市消息频传，如微派通递交招股书冲击“文化艺术电商第一股”，红布林获亿美元C轮融资；另一方面破产倒闭之声不绝于耳，如“蜜芽”宣布APP停服，每日优鲜被传当场解散，国美电商被传出大量裁员。
中国互联网经济学会将数字零售定义为通过线上渠道开展的商品交易活动，包括实物商品交易和虚拟商品交易。从广义上讲，中国互联网经济学会将数字零售定义为包括平台、商家、品牌、用户、服务商等在内的商业模式。按模式有C2C、B2C、C2M、B2B2C等；按类别有综合电商、垂直电商；按交易市场有进口跨境电商、出口跨境电商；新型电商包括会员制电商、直播电商、精品电商、小程序电商、数字典藏等。
数字零售领域的参与者包括：
（1）综合电商：京东、淘宝、天猫、拼多多、苏宁易购、唯品会、得物等；
（2）直播电商：抖音、快手、淘宝直播、京东直播、多多直播、蘑菇街直播、唯品会直播、小红书直播等；
（3）生鲜电商：本来生活、京东到家、美团闪购、淘鲜达、多点、叮咚买菜、铺铺超市、美团买菜、盒马生鲜、多多买菜、美团优选等；
（4）社交电商：食货、芬香、华盛日记、芬香生活、梦香集团等。
（5）二手电商：闲鱼、转转、找良机、爱回收、红布林等。
（6）美妆电商：聚美优品、逸仙电商、亲亲网等。
（7）酒类饮料电商：茅台酒、酒仙网、1919葡萄酒直供、酒便易、野麦酒、中酒网、九亭1990等；
（8）宠物电商：波奇网、E宠物商城、宠物之家、疯狂小狗等。
（9）电子商务服务商：微盟、有赞、微店、光云科技、一网一创、立人立庄、宝尊电商、点宝宝、若雨辰等；
（10）文化艺术电商：微派通、玩物德智、友谊艺术、掌上易派、易虎在线等。
（11）母婴电商：宝宝格子、宝宝树、妈妈帮、亲宝宝等；
（12）汽车电商：京东汽保、天猫汽保、途虎汽保、瓜子二手车、人人车、好车无忧、优信、买好车等；
（13）奢侈品电商：寺库、宝大师、威力网、石基、宝贝社、飞鱼等。
（14）花卉电商：花家、花梨网、买花网、花点时光等。
（15）数字收藏品：Meta 、Meta Gate、Whale 、阿里巴巴拍卖、灵犀、Meta 等。
1、去年网络零售GMV超13万亿元，社交零售占比超三成
报告显示，2022年国内网络零售市场交易规模达亿元，同比增长4.89%。中国互联网络信息中心电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示：2015年至2021年，网络零售交易规模持续增长，2015年至2017年增速保持在30%以上，随后在20%左右徘徊，2021年增速大幅回落至10%左右，今年更是首次进入个位数，这意味着网络零售市场由高速增长进入缓慢增长期。
据“点数宝”电商数据库显示，2022年社会消费品零售总额11亿元，2022年社会零售额占比达到31.3%，其中社会零售额占比四年来从10%以上提升到20%，2020年以来一直在30%左右徘徊，其中2022年社会零售额占比最高。
2022年国内网络零售用户规模达8.45亿，占网民总体的79.2%，相较于2021年的8.42亿，同比增长0.35%。2015-2017年，网络购物用户增速逐年下滑，2018年略有回升，2019年较前几年回升明显。2020年受疫情影响，增速为7.78%，下滑明显。2021年增速继续下滑，2022年继续下滑，创历史新低。
莫岱青称，各个电商的用户增长已经有限，增速会相对降低。从阿里、京东、拼多多这几年的用户规模我们可以观察到，活跃用户的增长已经见顶。
2、去年97家数字零售企业融资额44.9亿元，大幅下降93.65%
报告显示，2022年共有126家数字零售公司“死亡”，其中存活时间最长的为23年，最短的为6个月。从行业分布来看，导购电商公司“死亡”数量最多，达32家；综合电商公司位居第二，为20家；电商服务商以12家位居第三。此外，还有社交电商11家、生鲜电商8家、食品电商6家、服装电商及3C电子企业5家、社区团购企业4家、酒类电商3家、二手电商3家、母婴电商3家、分期付款电商3家、直播电商2家、农村电商2家、文化艺术电商2家、宠物电商1家、玩具电商1家、美妆电商1家。
此外，报告显示，2022年中国数字零售融资事件97起，同比下降45.82%，融资总额仅44.9亿元，同比大幅下降93.65%。其中，2022年数字零售融资额排名前十的事件分别为：红布林（1亿美元）、丽驰医疗（6000万美元）、灵猫供应链（3000万美元）、POOK普康（2亿元人民币）、淘九侠（数亿元人民币）、一宠科技（数亿元人民币）、观脉科技（数亿元人民币）、天翼购（数亿元人民币）、一社汇（1.4亿元人民币）、利多多（2000万美元）。
2022年中国数字零售行业融资总额为44.9亿元，其中电商服务商融资额排名第一，达11.41亿元（25.38%），其次是二手电商，融资额达6.92亿元（15.39%）。受循环经济影响，二手电商行业发展迅速，融资相对领先。
3. 发布数字零售百强榜单、独角兽榜单、千利马榜单
报告发布了《2022数字零售百强榜》，包括阿里巴巴、京东、拼多多、唯品会、小米商城、苏宁易购、抖音APP、网易严选、抖音电商、快手电商、淘宝直播等100家企业。
“百强榜”涵盖综合电商、直播电商、生鲜电商、二手电商、内容/社交电商、汽车电商、酒水电商、导购电商、母婴电商、服装电商、美妆电商、宠物电商、电商服务商等行业，具体包括：
综合电商：阿里巴巴、京东、拼多多、唯品会、小米商城、苏宁易购、抖音APP、网易严选；
直播电商：抖音电商、快手电商、淘宝直播、视频号、哔哩哔哩、千寻、美玩、心选、东方真选、药王科技、交友、如涵、无忧传媒、晨帆、太阳川禾、君萌、三羊网络、搜道、青藤文化、大鱼、燕足文化、蘑菇街、瑞趣文化、星帮、提速、风趣文化、西游互动娱乐、千派文化、狗美；
生鲜电商：叮咚买菜、美团优选、京东到家、多多买菜、本来生活、盒马鲜生、多点多点、铺铺超市、一品生鲜、时兴生鲜、麒麟生鲜、天天果园、宋小菜、飞熊领鲜、蔡管家；
二手电商：闲鱼、转转、爱回收、拍拍研选、红布林、拍吉堂、招良吉、闲屋说、心商、回收宝；
内容/社交电商：小红书、梦香集团、云集、晶灵集团、粉香；
汽车电商：优信、团车、车好多、途虎汽配、大搜车、新康众；
酒类电商：茅台、酒仙网、1919、野麦酒等；
导购电商：一淘、什么值得买、返利网；
母婴电商：美屯妈妈、宝贝格子、大V店；
服装电商：南极电商、融美控股、酷特智能；
美妆电商：聚美优品、逸仙电商；
宠物电商：博奇网、爱宠商城；
电商服务商：有赞、微梦、光云科技、青木控股、一网一创、宝尊电商、立人丽彩妆、若雨辰、优客、美登科技。
报告显示，2022年零售电商行业将出现16家“独角兽”，估值合计达1.8万亿元。其中，抖音以1.348万亿元的估值位列零售电商行业“独角兽”榜单第一名。第二至第十名依次为：小红书、得物、车好多、兴盛优选、美玩、途虎养车、美菜网、转转集团、新康众。
“独角兽”榜单中，生鲜电商4家、汽车电商2家、社交及直播2家，团购、二手、美妆、酒水电商、电商服务商各1家。相较于2021年的25家零售电商“独角兽”，2022年“独角兽”数量减少36%，估值合计增长约30.8%。其中，酒仙网、菁灵集团退出榜单。
此外，据《点数宝》显示，2022年“千里马”零售电商企业数量为23家，较2021年的59家减少了61%。
2022年零售电商“千里马”估值排名1-10位的公司分别为：朴朴超市、万物得志、有乐网、YOHO!有货、车享、生鲜传奇、爱酷村、卖好车、天天果园。
4、生鲜直播、社交电商流行
报告发布了数字零售八大热门赛道的数据，第一梯队包括直播电商、社交电商、母婴电商、汽车电商，GMV达万亿级；第二梯队包括生鲜电商、二手电商、美妆电商，GMV达千亿级；第三梯队包括零售电商SaaS行业，GMV近千亿级。
据互联网经济学会电商数据库显示，2022年直播电商市场规模将达到3.5万亿元，同比增长48.21%。2017年至2021年，国内直播电商市场规模分别为196.4亿元、1354.1亿元、4437.5亿元、1285亿元、23615.1亿元。其中2018年增速高达589.46%，2019年至2020年增速分别为227.7%、136.61%，增速有所下降。
中国互联网络信息中心电子商务研究中心网络零售部总监、高级分析师莫岱青表示：2022年头部主播的销量体现出巨大的资源集中效应，中小主播和长尾主播可利用的空间被压缩。另外对商家来说也不利，以前消费者通过会场就能找到自己，现在却要通过主播，其实又多了一个门槛。那么在平台的威逼利诱下，商家为了能进头部主播的直播间，势必做出让步和牺牲。这对商业生态造成了不均衡的发展，未必健康。因此借此机会，直播电商也可以进行战略调整，迎来新生态。
2022年生鲜电商市场规模约5601.4亿元，同比增长20.25%。2014年至2021年，生鲜电商市场规模（增长率）分别为：290亿元（123.07%）、542亿元（86.89%）、914亿元（68.63%）、1402.8亿元（53.47%）、1950亿元（39%）、2554.5亿元（31%）、3641.3亿元（42.54%）、4658.1亿元（27.92%）。
莫岱青表示，2022年的生鲜电商市场将如“多米诺骨牌效应”般，竞争将异常激烈。再加上生鲜电商的盈利问题还没有得到很好的解决。在这样的情况下，生鲜电商亟待寻找下一个突破口。
2022年社交电商市场规模达到27648亿元，同比增长9.17%，从增速来看，2016年增速高达98.19%，2019年增速高达71.71%，受疫情影响，2020年至2021年增速持续下滑，2022年首次跌破10%。
此外，2022年二手电商市场规模达4802.04亿元，同比增长20%；母婴电商市场规模突破1.2万亿元；电商SaaS市场规模达965.81亿元，同比增长30%以上；汽车电商市场规模达12896.6亿元，同比增长6.99%；美妆电商市场规模去年突破1700亿元。
5. 据报道，数百款数字零售应用存在退款问题和其他难以解决的“长期问题”
报告还公布了2022年被上报的数字零售APP，以及数字零售十大“乱象”、消费者评分等。2022年，工信部、浙江省网信办、浙江省通信管理局等单位相继发布对侵犯用户权益相关APP开展专项整治行动的通知，其中包括冰冰购、恒生火、有赞精选、魔修星选商家版、斑马会员、网易严选、小巴生活、有活、火扑头、高用联盟、云集、万物得志等数百款数字零售APP。
例如，12月28日，浙江省互联网信息办公室发文称，近期，浙江省互联网信息办公室依据《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息认定方法》等法律法规规定，对“有赞精选”等173款违法违规App进行了查处。经查，这173款App存在频繁请求不必要权限、未告知个人信息处理相关规则、违反必要原则收集、未经用户同意收集使用个人信息等问题，依法责令其50日内完成整改，逾期未完成整改的，将依法予以下架。
中国互联网络信息中心网络零售部主任、电子商务研究中心高级分析师莫岱青表示：除了上述侵犯用户权益的APP外，还有不少数字零售电商平台疑似存在问题。
据国内知名网络平台“点塑宝”(315.100EC.CN)数据显示，2022年全国十大数字零售投诉类型依次为：退款问题(29.68%)、产品质量(11.79%)、网络欺诈(8.18%)、配送问题(7.83%)、售后服务(7.19%)、网络售假(5.96%)、虚假促销(4.97%)、退店押金不退(4.03%)、退换货困难(3.44%)、商品不匹配(3.19%)。
报告还披露了“2022年全国数字零售消费者评级TOP40榜单”，其中，途虎养车、红布林、当当网、找良机、唯品会、苏宁易购、唯品会、有赞被评为“建议下单”；凯知乐APP、抖音、一品微客、万物得志等平台被评为“谨慎下单”；小红书、网易严选、寺库、国美等平台被评为“不建议下单”；瓜子二手车、小米商城、淘宝、微商城、电商宝、转转、天猫、闲鱼等被评为“未评级”。
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