印刷业2024年1
2024年1-3月，印刷业规模以上企业实现营业收入，同比增长3.9%；实现利润总额，同比增长40%。长周期观察，尚处于疫情后的产能恢复期。
近日，国家统计局披露了2024年1-3月工业企业经济效益状况。一季度，国民经济持续回升，工业生产也呈现稳步增长态势。
需要说明的是，在国家统计局的统计体例中，“印刷和记录媒介复制业”是全部工业中41个大类行业之一。2023年有近7000家规上企业(年主营业务收入2000万元以上)按月提报经营数据，这些企业的年营业收入总计在6500多亿元，占全国印刷业总体营收规模的一半左右。
基于此，规模以上印刷企业的经营表现，成为观察全行业发展状况的重要窗口。科印传媒产业研究中心也会借助这个有代表性的观察窗口，每月及时披露统计数据，分析产业变化动态，帮助行业从业者明晰发展态势，及时调整经营策略。
整体走势分析
2024年一季度，国内GDP同比增长5.3%，相比去年四季度5.2%，呈持续回升态势，主要是由工业回升、服务业向好共同带动。
2024年1-3月，全部工业（规模以上企业）工业增加值同比增长6.1%。从当月增速来看，图1显示，3月份全部工业（规模以上企业）工业增加值同比增长4.5%，相比1-2月下降2.5个百分点。增速回落，一个重要原因是去年3月一些主要指标基数比较高，一些产业的生产销售出现“小阳春”，搭建了一个比较高的对比基数平台所致。
印刷业3月的同比增速为1.5%，相比1-2月的6.3%，有了更深幅的回落。由此看来，在经济回升的过程中，各个产业的表现存在不平衡性，而印刷业的回升势头低于规上工业的平均水平，是恢复较慢的产业。
图1 GDP、全部工业及印刷业增加值同比增速
营收与利润分析
2024年1-3月，印刷业规模以上企业实现营业收入，同比增长3.9%。同时期，全部工业规模以上企业实现营业收入，同比增长2.3%，如此看来，印刷业的营收增速快于全部工业平均水平(见图2)。
2024年1-3月，印刷业规模以上企业实现利润总额，同比增长40.0%。同时期，全部工业规模以上企业实现利润总额，同比增长4.3%。41个大类行业中，有28个行业利润同比增长，增长面为68.3%。相比去年同期，印刷业的利润总额实现了快速增长。
图2 印刷业累计营业收入与利润总额同比增速
印刷规上企业的营收和利润继续实现双增长，且幅度不低，主要原因在于同比的去年1-3月仍处疫情影响的高峰期，两项指标得以大力度反弹。如果深究疫情后印刷产业到底恢复到什么程度，需要更长的周期来观察。
表1显示自疫情前的2019年到今年各年度1-3月的经营情况。6年来，规上印刷企业的数量持续增长，但营收规模经历疫情期的反复，今年1-3月的营收规模，与疫情前2019年的1-3月相当，表明目前行业尚在产能恢复期;而利润总额，几经起落之后，由于原材料、人工等成本的刚性提涨，不得不下了一个台阶。
表1 2019-2024年（1-3月）规上印刷企业数量、营业收入及利润总额
观察与印刷业密切关联的造纸业，1-3月，造纸和纸制品业营业收入增速为6.0%，利润总额增速为137.6%。相比印刷业，造纸业的经营变化还叠加了纸价的跌宕，更加放大了利润总额的起伏度，出现倍数的增长。
效益状况分析
2024年3月底，印刷业规模以上企业的亏损面为34.5%，亏损企业的亏损总额下降了15.3%。图3显示了自2022年以来各月的亏损面情况，对比来看，今年3月底的亏损面与去年同期相当，亏损总额有所下降，显示规上印刷企业的承压态势有所缓解。
图3 印刷业亏损面
2024年1-3月，印刷业营业收入利润率为4.45%。图4可见，对比去年同期3.51%，提升近1个百分点。但与全部工业1-3月4.86%的平均水平相比，仍有一定的差距。期望该指标能在今年持续提升，为印刷企业的可持续发展留出必要空间。
2024年1-3月，印刷业每百元营业收入中的成本为83.71元，低于全部工业85.18元的平均水平。这一数字，相比去年同期84.56元，也有所下降。
图4 印刷业累计营业收入利润率、每百元营业收入中的成本
资产质量分析
2024年3月末，印刷业规模以上企业的资产负债率为46.92%。相比上月46.66%，有所提升。而与3月末全部工业57.3%的资产负债率相比，印刷企业的负债水平整体较低。
3月末，印刷业规模以上企业的应收账款平均回收期为75.58天。相比上月减少1.26天，但同比去年增加7.25天。而3月末全部工业的应收账款平均回收期为67.3天，印刷企业的资金占用压力相对更大。
3月末，印刷业规模以上企业的产成品存货周转天数为21.17天，同比去年减少0.71天，存货周转速度有所加快。
出口交货值分析
2024年1-3月，印刷业出口交货值同比增长5.5%。进行绝对值对比发现，2022、2023、2024年的1-3月，印刷业出口交货值分别为123.9亿元、116.5亿元和127.3亿元，今年显现企稳回升势头。随着海外去库存周期渐步入尾声，期望今年印刷出口态势好于去年（见图5）。
图5 印刷业出口交货值增速
价格指数分析
借助生产者出厂价格指数，可以观察各产业的市场价格变化动态。
图6显示自2021年以来各月的价格走势。今年1-3月，纸浆价格指数(绿线)酝酿升势，造纸价格指数(蓝线)温和上行，而印刷价格指数(红线)和装订及印刷相关服务价格指数(黄线)基本走平。
图6 部分行业生产者出厂价格指数(上年同月=100)
部分行业走势分析
表2显示41个大类行业中，部分与印刷业有密切关联行业的主营业务收入增长情况。这些行业多数是印刷企业所服务的客户行业，也有造纸等上游行业。
表中显示，2024年1-3月全部工业主营业务收入平均增长2.3%，稳中有升。
表2 部分行业主营业务收入增长率
分行业来看，受益于国内外需求改善，叠加春节假期强力带动，多数消费品制造业回升幅度较大，如食品制造、酒饮料和精制茶、文教工美、纺织业等；但各产业发展的不平衡性也同时显现，农副食品等行业处于负增速。工业品行业中，汽车业、计算机通信和其他电子设备制造业增长动能较强劲。
总体上看，一季度工业经济开局良好，但有效需求不足、企业盈利压力较大等制约恢复向好的因素依然存在。对印刷企业而言，2024年仍是攻坚之年，仍需积极求变，开源和节流并举，为自身争取更好的生存与发展。
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