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一文读懂花生产业链

花匠小妙招
2024-11-25 13:59

1. 我国花生产业概况花生是我国粮油资源中为数不多的从产量、消费量及贸易量均占优势的特色农产品之一。我国拥有全世界最大的花生加工产业，在国际上的地位举足轻重。2018年我国花生加工业总产值约为1500亿元，规模居世界之首，是印度花生总产值5倍，美国花生总产值的6倍。我国花生加工产业大多以花生压榨为主，花生食品加工一直居于次要地位。但近几年来随着花生加工技术水平的不断提升，各类花生食品大量涌现，花生食品加工的比重逐年上升，已接近40%。近年来我国花生压榨行业集中度不断提高。目前鲁花、益海和中粮占全国花生压榨量的比重在50%左右，其他规模企业压榨量占30%~40%，小作坊占10%~20%，中小型压榨企业集中在山东和河南地区。未来中小型花生压榨企业将逐步退出，或成为三大集团的原料供应商，行业集中度将继续提高。但我国花生产业在快速发展中也面临“大而不强、多而不优、产业链短、竞争力弱”等问题。影响我国花生加工业发展的主要因素包括优质育种起步较晚，优质专用品种缺乏；品种布局不尽合理，优质种性难以发挥；标准化生产不成规模，优质原料无法保障；干燥贮藏不讲科学，质量安全有隐患。

2. 我国花生生产情况

（1）种植情况

种植面积：

花生是我国重要的经济作物和油料作物。在我国主要油料作物中，花生种植面积位居第三，仅次于大豆和菜籽。据USDA数据显示，2018年我国花生种植面积为4560千公顷，占国内五大油料作物总种植面积的19%。自2007年起，受种植收益增加影响我国花生种植积面积不断扩大。2012-2015年由于市场供给过剩导致种植收益下滑，花生种植面积大幅缩减，但2016年之后再次呈现回升态势。2018年我国花生种植面积略有下降，但仍处于历史高位。据USDA数据显示，2018年全国花生总种植面积为4560千公顷，较上年的4608千公顷减少1.04%。

我国花生分布广泛，除西藏、青海、香港外全国各地均有种植。但是，各省份在花生生产的要素禀赋、技术水平、基础设施、产业政策等方面差异显著。受到上述因素变化的影响，中国花生生产格局也在不断变化，还没有形成相应的优势区域和产业带。目前，我国花生种植主要分布在华东、华南、华北和华中地区，分别占全国花生总面积的41.8%、28.9%、11%和10%。东北、西北种植面积很少，约占7.7%。具体到省份，我国花生种植较集中分布在山东、河南、河北、江苏、安徽、广西、辽宁、四川、湖北、广东、福建等省。其中河南和山东是我国最大的两个花生种植省，种植面积占比分别为25%和15.39%。从地理区域来看，我国花生种植区域主要分为七个自然区域，即北方大花生区，长江流域春、夏花生交作区，南方春秋两熟花生区，云贵高原花生区，黄土高原花生区，东北早熟花生区及西北内陆花生区。以北方大花生区面积最大，占全国花生面积50%以上，包括山东、河北、河南的北部和东部、山西南部、辽东半岛和辽西走廊以及苏北和皖北地区等；其次是南方春秋两熟花生区和长江流域春、夏花生交作区，分别占全国花生面积的25%和20%左右。前者主要包括广东、广西、台湾、福建东南部、湖南南部和云贵高原以东地区。后者主要集中于江苏、安徽、湖北、湖南、江西等省的丘陵地和河流的冲积地以及四川盆地等。

产量情况

我国花生产量结构与种植面积结构相似。河南和山东既是我国两大花生种植省份，也是我国两大花生产量省份。两省花生产量合计占到全国花生总产量的49.34%。全国近半数的花生产量都来自于河南及山东地区。近几年我国花生总产量基本保持稳定，但结构变化较为明显。其中山东省花生年产量基本保持稳定，而河南花生产量逐年快速增长。主要得益于河南花生种植面积不断扩大和单产的提高。

单产水平

影响花生单产水平的因素较多，主要有连作重茬、品种退化、土壤肥力、耕作方式、起垄规范性、地膜污染、病虫害及收获时机的选择。随着抗病旱、高油新花生品种大量投产及国内花生栽培技术的提高，我国花生单产水平得到大幅提高。2007-2017年间，我国花生单产水平提高了10.85%，其中新疆单产增幅最为明显，高达73.96%。2012年新疆首次超过安徽成为全国花生单产水平最高的地区。河南和山东虽然是我国最大的两个花生主产省，但单产水平增加缓慢，种植效率逐渐落后于新疆、安徽地区。2017年河南花生单产为4599公斤/公顷，山东为4421公斤/公顷，均低于新疆单产5137公斤/公顷。

3. 我国花生加工产业

目前，我国花生油脂加工企业主要分布于山东、河南、河北、湖北、广东、广西。其中山东和河南两省内的花生榨油产能占全国花生加工能力的70%以上。目前主要的花生油脂加工企业包括山东鲁花、青岛长生、青岛嘉里、中粮艾地盟、费县中植等。其中，鲁花、益海和中粮占全国花生压榨量的比重在50%左右，其他规模企业压榨量占30%~40%，小作坊占10%~20%，中小型压榨企业集中在山东和河南地区。

（1）花生油加工随着我国压榨行业的发展与压榨技术水平的不断提高，我国花生油产量逐年上升。据USDA数据显示，2018年我国花生油产量为2784千吨，较2017年略有减少，但总量仍保持历史较高水平。花生仁经压榨提炼油料后得到花生粕。通常花生粕分一次粕，二次粕。一次粕的意思是经过初次压榨剩余的花生渣，二次粕即压榨过两次的花生渣。通常花生粕的产量可以达到44%以上，也就是说花生的出油率最高可达55%，所以花生粕的产量相对是比较少的。花生粕富含植物蛋白，其口感较好，比较适合于禽畜水产饲料中使用。

（2）花生食品加工花生是100多种食品的重要原料，除可以榨油外，也是食品加工和轻工业的优质原料，通过粗加工可增值0.5～10倍，深加工则增值2～10倍。花生也是优质食品的生产原料。炒果，油炸、五香、香草、奶油花生米，咸花生，花生酱，以及琥珀花生、花生酥、花生粘、鱼皮花生等等种类众多的花生糖果，这些都是人们喜爱的花生食品。我国花生食品加工业潜力巨大。国外特别是美国的花生总产量约70%以上用于食品加工，而欧盟各国的花生有90%以上用于食用。随着国内居民对食物营养保健意识的增强，我国花生食用和综合利用的比重加大。花生食品加工的比重逐年上升，已接近50%；烤花生果、休闲花生食品、花生酱、花生蛋白饮料、高水分组织化蛋白产品、花生短肽等各类花生食品大量涌现。花生食品是未来花生产业的发展方向。随着人们对营养健康食品需求的不断提升，花生基础和应用研究的不断深入，花生食品种类将不断增加。4. 我国花生消费情况（1）花生消费情况我国花生消费主要分为榨油、食用和饲料消费三大类。随着我国国民经济的快速发展和居民消费水平的不断提高，我国花生消费总量逐年增加。压榨和食用消费量均有所上升，饲料消费量基本保持稳定。目前我国花生消费结构仍然以榨油消费为主。近年来花生食用消费量虽然有所增加，但仍低于压榨消费量。据USDA数据显示，2018年我国花生压榨量为8700千吨，占全国总消费量的53%，食用消费量为6850千吨，占比41%。

（2）花生油粕消费在我国食用植物油消费领域，作为高端食用油的花生油消费量次于豆油、菜籽油和棕榈油三大油脂，仅占全国植物油食用消费量的9%。但随着全国食用植物油消费的逐年快速增加，我国花生油消费量也出现较大增长。据USDA数据显示，2018年我国花生油国内消费量为2886千吨，较2007年的2016千吨增加了43.15%。

近年来，我国花生蛋白粉消费量逐年缓慢增长。消费结构方面，我国花生粕（蛋白粉）产量全部用于饲料消费。据USDA数据显示，2018年中国花生粕（蛋白粉）产量为3480千吨，消费总量为3490千吨，饲料用量同为3490千吨。

5. 花生价格特征及影响因素

（1）历史价格走势分析从历史角度来看，受多种因素影响花生现货价格走势波动频繁，波动幅度较大。2009年至2011年，受部分地区花生种植面积下降和雨水天气影响我国花生种植面积和产量增速缓慢，但花生消费需求却出现大幅增加。随着生活条件的不断改善花生油作为一种优质烹调用油受到市场青睐，压榨需求快速增加，新增花生压榨产能也不断扩建。在需求端拉动、经济通胀及花生贸易商炒作等因素的影响下，花生现货价格出现一波大幅上涨行情，涨幅接近一倍，远超出正常合理范围。2012年，花生种植面积及产量稳中有升，种植成本尤其是人工成本大幅上升，支撑花生原材料采购成本，但在消费端花生油作为高端油处于竞价劣势，市场份额下降，需求增速放缓。因此，2012年花生价格继续在历史高位运行，但运行区间较2011年下移。2013年，全球大豆、菜籽等油脂油料丰收，植物油整体供应充裕，国内豆油、棕榈油进一步挤占花生油市场,导致多数工厂严控收购标准且积极压价,而国外进口商也纷纷取消进口订单,使得国内花生出口遭遇“寒冬”，国际市场花生仁价格大跌。受此影响，国内花生仁价格出现3年来最大跌幅，年底较年初下跌近35%。由于原料价格和相关联植物油品种价格下跌，国内花生油价格呈环比下降、弱势运行状态。同时，花生油与豆油之间的价差不断扩大，到年底创近10年来新高。国内花生油处于竞价劣势，需求增速放缓，市场份额下降，2013年国内花生油压榨企业开工率下降。此外，花生油的节日集中消费特征弱化，节日行情越来越短，越来越小。由于2013年花生收购价大跌，且在集中上市期企业多观望，限收或停收，花生种植收益明显下降，农民种植积极性受影响。2014年，受2013年种植收益下降影响国内花生种植面积明显下降，同时受恶劣天气影响国内花生大幅减产。花生供应紧缺导致现货价格一路反弹，全年呈现逆势上扬行情。2015年至2017年，随着花生栽培技术的提高、多产新品种的问世及下游花生消费逐渐趋于饱和，我国花生单产水平及产量不断提高，同时下游需求逐渐呈现出刚性特征，导致花生现货价格呈现下跌行情，花生油价格趋于稳定。2018年，国内花生现货价格走势大致分为4个阶段：① 1月-4月份，花生价格震荡下跌。由于国内花生下游产品市场需求处于阶段性淡季，花生油厂出货受阻，入市采购原料积极性一般，贸易商随收随走，暂无意大量囤货，市场需求不旺，压制花生行情。在此期间，国内主产区农户惜售心理较重，即使部分农户有出货，但量也不大，导致市场整体上货量难以明显增加，这对花生市场构成利好支撑，令其缓慢下跌。② 4月至9月上旬，国内花生价格大致趋稳。由于国内花生油市场表现疲弱，花生油厂出货受阻，影响其入市采购原料积极性，在此期间大多油厂严控标准，且停收拒收现象时有发生，气温不适宜储存，中间贸易商也是维持快进快出的策略，囤货意愿相对淡薄，市场需求疲软，压制花生市场行情。但另一方面，由于陈花生米多集中在贸易商手里，且花生好货不多，且夏天对商品米需求增多，商品米供应量局部略紧偏紧，另18年产新作花生种植面积缩减已成定局，均给花生米市场带来一定支撑，支撑其稳定运行。③ 9月中旬至11月初，国内花生价格小幅上涨。由于今年种植面积减少，加上单产下降，产区农民惜售心理增强，且部分地区受降水天气影响，上货量不多，另中秋节以及十一黄金周前贸易商积极备货，这给花生市场带来利好支撑。不过国内油厂多数并未入市采购，收购原料积极性一般，严控质量标准，采购商按需采购，暂无囤货意愿，市场需求一般，一定程度上抑制其行情涨幅。

④ 11月份下半月至12月份，国内花生价格再度下跌。由于国内大宗油脂及粕类产品行情走势不振，花生油及花生粕市场难免受到冲击，花生油厂出货不快且加工利润受抑，导致其入市收购原料整体积极性不高，大多严控质量标准，油厂下调花生米收购价格现象时有发生，中间渠道商、终端需求方是随用随购，暂无大量囤货意愿，不仅国内需求欠佳，花生出口订单也未有明显改善，压制花生行情。

（2）花生价格季节性特征分析花生现货价格波动性较大，存在一定的季节性周期。具体如下：① 1月临近春节，油料花生米和商品花生米等花生下游产品进入需求旺季，厂家节前备货积极性高涨，花生供需收紧，现货价格稳重上涨。② 2-6月正值花生种植生长期，市场上花生供应量逐渐减少导致供给偏紧，同时春节过后花生下游产品市场需求逐渐转为清淡，花生油厂出货受阻导致入市采购原材料积极性一般，气温逐渐升高不利花生储存也导致中间贸易商维持快进快出原则，囤货意愿相对薄弱，市场需求疲软压制花生市场行情，花生现货价格稳中下跌。③ 7-8月正值花生青黄不接高峰期，市场花生供应紧张，同时夏天是商品花生米需求旺季，商品花生米供需格局偏紧支撑花生现货价格上行。④ 9-12月进入花生收获季节，新作花生集中上市导致供应压力较大，对冲中秋、国庆双节需求旺季的支撑效应，花生现货价格承压出现下跌行情。

经过统计，可以看出一年中花生现货价格上涨概率超过50%的有三个月份，分别是1月、8月和11月（上涨概率66.67%，在9年里有6年上涨）。下跌概率高于50%的有三个月，分别是4月、6月和9月（下跌概率66.67%，在9年里有6年下跌）。对月度涨跌幅计算平均数，涨幅最大的是11月（平均涨幅1.34%）；跌幅最大的是9月（平均跌幅-3.10%）。进一步计算最大和最小涨跌幅差值可以看出，9月差值最大，其次是5月，说明9、5月份市场波动幅度较大，易出现较为激烈的行情。2月差值最小，说明2月行情相对较为平稳。

总体来看，花生最高价和最低价出现规律不是特别明显，但仍存在一定周期性。最高价一般出现在1月份或7月份（9年里有4次出现在1月，2次出现在7月），最低价一般出现在12-次年1月份（9年里有2次出现在12月，2次出现在1月）。（3）影响花生价格的主要因素① 花生供应情况。由于我国是花生主要生产及出口国，因此国内花生供应受国内花生种植面积、天气、单产、产量及品质优劣有关。如旱涝导致花生减产将使花生供应紧张进而推升花生采购成本，花生新品种及栽培技术的创新可使花生单产水平得到提升进而提高花生产量。② 花生消费情况。我国花生需求主要受花生下游产品消费影响，如花生油和食品花生消费淡旺季、花生消费结构的变化等。③ 相关商品价格。我国花生价格受种植替代品如玉米、大豆的种植效益影响，还受油料替代品、食用替代品的价格影响。作为食品，花生的替代品有玉米、杏仁、核桃等坚果食品。作为油籽，花生的替代品有大豆、菜籽、棉籽、葵花籽等。这些替代品的产量、价格及消费的变化对花生价格也存在间接影响。

④ 花生国际市场价格。我国是世界花生第一大生产国及主要出口国，国际花生价格的变化直接影响我国花生的出口贸易，进而对国内花生价格产生影响。

（文章内容来自中信期货、一德菁英汇）