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2022年美国专业珠宝商经营状况概述

花匠小妙招
2024-12-04 06:40

2023年1月21日

本文以Tenoris前几日发布的数据为基础，与业内伙伴分享2022年美国钻石珠宝市场的相关数据及观点。如我们之前所说，Tenoris的样本范围是“900+专业珠宝商”，虽具备相当强的代表性，但严格意义上讲不能代表全美市场，因此请各位谨慎参考。

另外，本文“销量”指件数（珠宝成品）或颗粒数（裸钻），与“销售额”不同。

珠宝

从整体上讲，2022年美国的钻石珠宝市场表现不如2021年，不过高价位珠宝的销售情况却相当积极。

1.1 12月的美国珠宝市场

12月份美国专业珠宝商的业绩出现了下降，销量同比-9.7%，销售额同比-7.1%。其中1000美元以下的产品销量同比-10.2%，2500～7499美元的产品销量同比-4.1%，50,000美元以上的产品销量同比+6.9%。

婚庆类珠宝的销量同比-18%，销售额同比-17.4%。在不同价位区段中，除了10,000～12,500美元（+2%）和50,000～99,999美元（+2.3%）两个区段之外，其他所有区段的销售状况都不如2021年同期。

Tenoris表示，业内认为这是正常回归历史数据的表现。

1.2 12月的美国钻石珠宝市场

天然钻石珠宝市场表现不佳，销量同比-15.6%，销售额同比-10.4%，除了50,000美元以上的零售价区段之外，其他所有区段的销售状况均出现下降。

培育钻石珠宝的销量和销售额占比分别为4.7%和5.1%，高于2021年12月的2.8%和3.1%。

培育钻石在订婚钻戒品类中的份额增长比较明显。在12月销售的所有订婚钻戒中，培育钻石戒指的销量占比为15.7%，其中零售价7,500～9,999美元区段内的销量占比尤其高，达到22.5%。回顾2021年同期，培育钻石戒指在订婚钻戒中的销量占比为7.9%，7,500～9,999美元区段内的销量占比为11.1%。

另外，培育钻石在耳钉品类中的占比也十分显眼，整体销量占比为11.4%，在1,000～1,499美元区段中的销量占比为19.7%。

1.3 2022全年的美国珠宝市场

2022年1～4月延续了上一年的旺势，但是从6月开始，珠宝销量一直下降，与上一年同期形成了较明显的对比。

全年珠宝销量与2021年相比-6.6%，销售额+0.8%。之所以销售额能获得增长，是因为珠宝的平均价格上升了2%，并且高端珠宝销售比较强劲。

假如观察不同的价格区段，可得到结果如下：

· 1,000美元以下的珠宝销量-9.1%
· 1,000～14,999美元区段销量-0.5%
· 15,000美元以上区段销量+2%。

以下是源自Tenoris的2020～2022年（各1～12月）美国珠宝销售状况对比图，其中红线为2022年的表现。

▲ 2020～2022年美国珠宝销售月度对比

图源：Tenoris

裸钻

2.1 天然钻石

虽然节假日开始的时候销售情况不错，但到了12月底却出现了明显的减弱。作为旺季，11月的销量上升了66.3%（注：此处应指环比），但低于上一年同期的80%。平均零售价+0.4%（注：此处应指环比），且同比+2.2%。

纵观2022年，天然钻石销售额的下降在业内预料之中（如下图）。虽然上半年的销售情况强于2021年同期，但6月开始走低，这种势头一直延续至2022年末。一年之内，有品牌背书的裸钻销量下降了一半左右，销售额下降了32.3%。（注：此处未说明何为“有品牌背书的裸钻”，即“branded diamond”，请谨慎参考）

▲ 2022年1～12月美国天然钻石销售额同比变化

图源：Tenoris

圆形天然钻石的需求和平均克拉重量都在12月出现了下降，相比之下排名第二的椭圆形钻石却表现不错，单粒均重上升至1.37克拉。

与此同时，天然钻石行业的压货代销比例在近两年里也有微弱下降，从2020年的18.7%降至2022年的17.4%。

2.2 培育钻石

2022年培育钻石的需求一直在增长。12月销售的钻石中，培育钻石的销量占比为38%。

当月培育钻石的销售总额增长了31.6%，不过均价下跌了11%。

▲ 2020～2022年，培育钻石的平均零售价和平均成本都在下降，不过降幅已经有所控制

图源：Tenoris

纵观2022全年，培育钻石的销量占比为33.4%，销售额占比为11.8%，这比上一年增长了1/3以上。销售最佳的是2.00～2.24克拉、F色、VS1净度的裸钻，这比两年前的“1克拉、G～H色、VS1～VS2净度”有所进步。另外，2020和2021年销量最佳的培育钻石区段为2,500～5,000美元，而2022年销量最佳的区段升至5,000～7,500美元。

截至2022年12月，零售商的毛利率达到了54.5%，高于全年平均值（52.6%），这反映了裸钻零售毛利率的上升趋势。

以上内容请谨慎参考。