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葡萄酒行业现状：本土企业发展内外受阻如何更好打开消费市场为亟待解决问题

花匠小妙招
2024-12-12 19:02

葡萄酒以葡萄或葡萄汁为原料，经全部或部分酒精发酵酿制而成的，含有一定酒精度的发酵酒。与白酒市场的一片向好不同，当下国内葡萄酒市场发展仍处于深度调整期，国产企业面临内外受阻的境况。一方面是国内终端遇冷使得上市企业业绩并不乐观；另一方面是进口品牌澳洲葡萄酒回归带来的冲击。国内葡萄酒企业面对如此低迷的市场，也在不断寻求突破。而在当前产品结构和市场定位上相对单一，难以满足消费者多样化的需求下，如何更好地打开消费市场是当下国产葡萄酒行业亟待解决问题。

一、业绩再次遇冷，几家上市企业业绩均有不同程度下滑

近期随着2024年三季报的相继披露，本土葡萄酒企业业绩再次遇冷。根据相继发布的2024年三季度财报显示，2024年前三季度，除威龙股份外，张裕葡萄酒、ST通葡、中信尼雅、墓高股份等葡萄酒上市企业业绩均有不同程度下滑。例如2024年1—9月，葡萄酒龙头企业张裕葡萄酒营收同比下滑21.56%，净利润同比下滑47.25%；ST通葡营收微增0.30%，净利润依然亏损；威龙股份营收同比增长13.41%，净利润扭亏；中信尼雅营收同比下滑36.92%，净利润同比下滑94.69%；莫高股份营收同比增长61.58%，但净利润亏损再次扩大。

2024年前三季度我国葡萄酒主要上市企业经营业绩情况

上市企业名称营业收入同比增速净利润同比增速张裕葡萄酒21.97亿元-21.56%2.24亿元-47.25%ST通葡5.86亿元0.3%-0.32亿元—中信尼雅1.02亿元-36.92%0-94.69%莫高股份2.25亿元61.58%-2724万元—威龙股份3.04亿元13.41%432万元—

资料来源：各企业2024年三季报，观研天下整理

根据市场分析，导致2024年前三季度企业业绩的下滑的因素，一方面是整体经济环境不佳，消费者可支配收入减少，对非必需品如葡萄酒的消费意愿降低。另一方面，消费没有升级而是出现了明显的分级。传统渠道的销售效率固然下降，但电商等新兴渠道也没能带来增量。由于市场需求不足，部分企业存在库存积压的问题，增加了经营成本。

二、市场低迷需求不足，产量呈现持续下滑态势

企业业绩下滑的同时，终端市场消费也相对冷清。从产量来看，自2019年以来我国葡萄酒产量呈现持续下滑态势。数据显示，2023年我国葡萄酒产量累计约为14.3万千升，同比增长约为2.9%。2024年1-9月我国葡萄酒产量累计约为8.5万千升，同比下降8.6%。其中9月国内葡萄酒产量当期值约为1.1万千升，同比下降21.4%，均低于2022年9月和2023年9月同期产量。这表明葡萄酒行业仍处于调整期，市场需求不足是主要问题。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

三、进口量增长尤其是澳洲葡萄酒激增，进一步加大对国产葡萄酒市场冲击

根据观研报告网发布的《中国葡萄酒行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，除了市场需求低迷外，海外品牌的涌入也挤压了国内企业的市场空间。自2001年我国加入WTO之后，随着进口关税的不断下调，法国、意大利、澳大利亚、智利等国的红酒品牌相继进入国内市场。目前国内葡萄酒销量中一半以上是来自海外。

当前与国内葡萄酒产量下跌形成鲜明对比的，2024年前三季度葡萄酒进口量却得到提升。有数据显示，2024年1—9月，我国葡萄酒进口额为11.58亿美元，同比增长26.93%；进口量为2.14亿升，同比增长11.37%；进口量额实现两位数增长。

数据来源：中国海关，观研天下整理

尤其是澳大利亚葡萄酒在“双反”措施取消后强势回归，进口量激增，进一步加大了对国产葡萄酒市场冲击。相关数据显示，相比去年同期，瓶装澳洲葡萄酒在2024年前三季度进口额与量出现了24364.46%与10830.57%的大幅增长。

2024年1-9月瓶装葡萄酒进口数据(TOP10进口来源地)

品类进口量（万升）同比增速进口额（万美元）同比增速进口均价（美元/升）同比增速法国3839.18-15.96%38918.05-9.82%10.147.3%澳大利亚2058.5110830.57%33846.7524364.46%16.44123.82%智利2847.36-6.23%11374.75-16.95%3.99-11.43%意大利1284.96-5.52%8009.53-13.92%6.23-8.89%美国406.29-8.84%4380.529.06%10.7819.64%西班牙1039.67-18.49%4056.43-11.36%3.98.75%新西兰243.867.9%2309.64.54%9.47-3.12%德国345.312.58%1989.985.59%5.762.94%南非302.18-39.43%1071.15-38.19%3.542.04%阿根廷159.43-13.22%921.1-29.13%5.78-18.33%总计12526.764.83%106877.530.32%8.5324.32%

数据来源：中国海关，观研天下整理

四、国产企业内外受阻，如何更好地打开消费市场是当下亟待解决问题

从上述市场分析来看，当前我国葡萄酒市场低迷，国产企业面临内外受阻的境况。一方面是国内终端遇冷使得上市企业业绩并不乐观；另一方面是进口品牌澳洲葡萄酒回归带来的冲击。

与此同时，国产葡萄酒在产品结构和市场定位上相对单一，难以满足消费者多样化的需求。根据公开数据显示，目前我国葡萄酒企业在种植上，红葡萄占比高达80%，其中红葡萄品种赤霞珠占比60%。中国葡萄酒市场品种较为单一，使得中国葡萄酒缺乏个性化、多元化。

此外葡萄酒饮用的场景相对单一，而低度酒、果酒的出现也抢占着葡萄酒的市场空间。例如低度酒的快速扩容，对于国内葡萄酒产业来说，也带来了较大危机。

在上述背景下，如何更好地打开消费市场是当下葡萄酒行业亟待解决问题。尤其是国产葡萄酒方面，对于打开消费市场更是当前的重中之重。

事实上，国内对于葡萄酒的需求仍存在一定的增长空间。纵观法国、美国、澳大利亚等重要葡萄酒生产国的产业发展路径，葡萄酒消费市场的繁荣与该国的人均GDP有着重要的关系。以美国为例，1978年，当美国人均GDP突破了1万美元后，整个国家进入了长达30年的大消费时代，消费结构也呈现出了一个极为明显的变化——从非耐用品消费到耐用品消费再到服务型消费的转型升级。而早在2019年，中国的人均GDP就突破了1万美元，迈过了消费领域的历史分水岭。因此可见，未来我国葡萄酒市场仍有一定的增长空间。

除了与国外市场对比之外，国内市场方面，目前葡萄酒市场产品也以进口葡萄酒更受欢迎。有葡萄酒经销商表示，随着澳洲葡萄酒的回归，店内前来咨询、购买澳洲葡萄酒的消费者数量也有所增长。此前在澳洲葡萄酒受限时，其实也一直有消费者前来咨询和购买。但由于没货，不少消费者将目光转向法国、智利等国家的葡萄酒产品。而且在一些线下的商超货架上，葡萄酒产品也多以澳洲、法国等进口葡萄酒品牌为主，国产葡萄酒品牌相对较少。

究其原因，主要是由于消费者对于国产葡萄酒的认知相对较低，导致依然未能得到消费者认可。因此如何更好地打开消费市场、贴近消费者，是当下国产葡萄酒企业所要考虑的首要问题。

五、行业寻突破，发展产区概念成为国内葡萄酒市场发展新方向

面对国内如此低迷的葡萄酒市场，相关企业也在不断寻求突破。例如葡萄酒产区化。葡萄酒是依托于产区而存在，产区化也一直伴随着葡萄酒产业的发展。发展产区概念成为国内葡萄酒市场发展新方向。

据不完全统计，宁夏、新疆、山东等葡萄酒产区均出台相关发展规划。宁夏产区到2025年，力争实现综合产值1000亿元。新疆产区到2025年，酿酒产量在2019年基础上翻两番；葡萄酒加工环节收入470亿元左右。烟台方面公开表示，到2025年，烟台全市葡萄酒产业综合产值突破500亿元，国产葡萄酒市场占有率达到40%。（WW）

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