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未来大牛股研究

花匠小妙招
2024-12-16 17:13

一、现在的西藏珠峰的估值80+342.8=422.8亿

1、原有业务：80亿估值。

2、盐湖资源：按2022年七月紫金收购西藏盐湖的价格评估是342.8亿。

2018年花了14亿购1200万吨的盐湖，现在按上市公司紫金矿业收购的金石矿业100%股权，作价4,897,332,050元，对应的是214*70%=150万吨，公司按其8倍计算是394亿。

394*87.5%=342.8亿

金石矿业持有拉果错盐湖锂矿70%的权益。本次交易中，金石矿业100%股权价值确定为4,897,332,050元，其定价主要基于：1）拉果错盐湖评估结果；2）公司对拉果错盐湖进行尽职调查、技术经济研究和财务分析，结合公司对项目前景评价以及对公司战略影响；3）参考市场上可比交易价格。

拉果资源公司持有西藏阿里改则县拉果错盐湖锂矿详查探矿权，勘查许可证号T54120080803012591，有效期自2020年4月15日至2022年4月15日。2020年自然资源部在其网站上公告了《西藏阿里改则县拉果错盐湖锂矿》的采矿许可，采矿许可证号C5400002020045210149737，生产规模为1万吨/年，有效期为2020年4月30日至2030年4月30日，开采深度4,470至4,435米，但截至本协议签署日，尚未取得纸质采矿权证书。

拉果错盐湖表卤水矿贮存在拉果错盆地最低洼区域，湖表水体即为卤水矿体。2011年底拉果错盐湖实测湖表面积为95.6712平方公里，平面上为葫芦形，东西向展布，东西长约12.8-17.7公里，南北宽约5-8公里，湖水平均深度16.07米，总体积约15亿立方米，盐湖卤水矿物质含量在平面和垂向上分布较为均匀，为硫酸钠亚型卤水湖，卤水中锂、硼、钾含量均达到工业指标要求，矿床开采的技术条件较好。地表水河流是拉果错盐湖卤水和孔隙水的主要补给来源，也是拉果错盐湖锂、钾、硼等有益组分的主要来源。该湖盆是一个年轻的含锂等有价金属湖泊，目前处于外部补给和蒸发相对动态平衡状态。

根据藏国土资储备字〔2014〕02号备案资料，截至2012年底，拉果错盐湖保有资源量折碳酸锂214万吨（由于是湖水含锂，其资源量即可视为储量），平均锂离子浓度270毫克/升；镁锂比3.32，伴生氧化硼382万吨、平均含量2.57克/升，氯化钾744万吨、平均含量5.13克/升，以及氯化钠、氯化镁、氧化铷、氧化铯。其中碳酸锂、氧化硼、氧化铷、氧化铯均达到大型规模。

二、锂矿开采的估值

1、每投产1万吨增加100亿估值。这要年实际的产量，PPT可没有用。

现在实施1万吨的开采+4万吨的规划。持续关注。

三、短期走势不确定，在昨天跌板后，今天应该是一个低吸的机会。这也是公司一亿多股权拍卖价有28元的理由。长期一定是一个大牛股。若能完成五万吨，估值就会提升到800亿。今天市值才205亿，有三倍的涨幅预期。今天早盘布局完毕。