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【分析文章】花生产业链系列专题三——花生相关产品篇

花匠小妙招
2025-01-05 02:27

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1、国内外花生油脂情况

来源：互联网

1.1全球植物油产量

全球植物油总计包括大豆油、棕榈油、菜籽油、花生油、葵花籽油、椰子油、棉籽油、橄榄油、棕榈仁油。从以下饼图可见，棕榈油、大豆油及菜籽油维持全球三大植物油的地位。2019年，棕榈油占全球市场比重最大，约为35.35%；大豆油其次，占比约为27.93%；菜籽油占比也超过10%，约为13.48%；三大植物油合计份额接近八成。花生油仅占比约为3%。

来源：瑞达期货研究院美国农业部

1.2全球花生油产业链

1.2.1全球花生油产量

2015年至2017年，全球花生油产量呈现上升态势。其中中国是世界第一大花生油产量国，其次是印度。2018年，作为主产量国的印度、美国、阿根廷和巴西均出现数据下滑情况，因此导致2018年度产量有所下降。
2019年，中国花生油产量占全球花生总产量的51.13%，远远高于全球第二大花生主产国印度的产量占比18.38%。除中国和印度以外，其余花生油主产国为美国、印度尼西亚、阿根廷和巴西和欧洲联盟。据USDA数据显示，2019年度中国花生油产量为3168千吨（占比51.13%），印度花生产油量为1139千吨（占比18.38%），美国花生油产量为115千吨（占比1.856%），阿根廷花生油产量为92千吨（占比1.485%），巴西产量为57千吨（占比0.920%），印度尼西亚产量为17千吨（占比0.274%）。五年全球共计产量35103千吨，五年产量均值为7020.6千吨。

来源：瑞达期货研究院美国农业部

1.2.2花生油压榨量

据美国农业部数据统计，2015/2016至2020/2021全球花生压榨量每年分别为16729千吨、17613千吨、18237千吨、18120千吨、19137千及18901千吨。五年供给108737千吨，五年均值为21747.4千吨。其中中国五年压榨量占全球比最高，约为49.94%，其次是印度18.85%，美国1.91%。

来源：瑞达期货研究院美国农业部

1.2.3花生油消费量

据美国农业部显示，2015/2016至2020/2021，全球花生油消费量分别是5395千吨、5540千吨、5740千吨、552千吨、6249千吨及6058千吨。中国是全球消费量第一大国，其消费量近6年每年均达50%左右，其次为印度每年均值约20%左右，美国每年均值约2%左右。

来源：瑞达期货研究院美国农业部

1.2.4花生油进口量

中国不仅是花生进口量第一国家，也是花生油量进口第一大国。从数据表明，中国市场对花生类的需求量较大。据美国农业部数据显示，中国花生油进口量占比70.15%，欧洲联盟花生油进口量占比20.83%，美国花生进油口量占比0.64%，马来西亚花生油进口量占比0.64%。

来源：瑞达期货研究院美国农业部

1.2.5花生油出口量

出口方面，阿根廷、巴西、印度是全球前三大花生油出口国，近六年来，这三个国家的花生油出口量分别占全球花生油出口总量的29.88%、16.98%和7.66%。中国仅占据3.25%，因为中国花生油主要用于国内消费。
据美国农业部数据显示，近六年来，全球花生油出口总量为1814千吨，其中阿根廷花生油出口量为542千吨（占比29.88%），巴西花生油出口量为308千吨（占比16.98%），印度花生出油口量为139千吨（占比7.66%），中国花生油出口量为59千吨（占比3.25%），美国花生油出口量为38千吨（占比2.09%），欧洲联盟花生油出口量为22千吨（占比1.21%）。

来源：瑞达期货研究院美国农业部

1.3中国花生油产业链

1.3.1现货价格走势

2015年我国花生价格走高，农民种植花生收益好于其他农产品，种植意愿高涨。加上随着国家供给侧结构改革的推进，我国花生种植面积逐年提升，花生产量逐步提升，花生油脂随之增加。2017年国内主产区没有受到天气等影响，花生增产丰收，花生油脂库存较大，价格呈下降趋势；2018年国内油脂供应依然偏宽松，保持着高库存，供应宽裕的状态，在基本面不利的情况下，油脂的价格一直处于偏低水平，保持底部宽幅震荡的态势，花生油开机率也受到影响。2019-2020年以来，油脂进入去库存阶段，带动花生油价格出现底部反弹。

来源：布瑞克农业数据库

1.3.2花生油供需情况

供给方面：中国花生油加工业压榨量一直保持较高水平，2001/02至2017/18年中国花生油加工业压榨量供给67069千吨，其中压榨量较大的前三名省份分别为河南省（24.71%）、山东省（24.15%）和河北省（9.56%）。

来源：瑞达期货研究院 WIND

需求方面：2002/03至2011/12年中国花生油消费总量为2094.58万吨，压榨量6706.9万吨，其中居民食用消费1495.668万吨，占压榨量的22.3%；工业消费598.91万吨，占压榨量的8.93%。
食用方面：2012/12至2018/19年中国花生油多用于食用消费，山东省、河南省和广东省是消费量前三名省份，其中山东省占比17.32%，河南省占比13.11%，广东省占比8.29%。其次是天津省和河北省。
工业用方面：2001/02至2011/12年中国花生油工业用需求大省分别为河南省（50.14%）、山东省（14.10%）和天津省（8.57%），其次是河北省和天津省。

来源：瑞达期货研究院美国农业部

2、中国花生粕情况

来源：互联网

花生粕是从花生仁经压榨提炼油料后的产品，通常花生粕分一次粕，二次粕。一次粕的意思是经过初次压榨剩余的花生渣，二次粕即压榨过两次的花生渣。通常花生粕的产量可以达到44%以上，也就是说花生的出油率最高可达55%，所以花生粕的产量相对是比较少的。

2.1中国花生粕消费量

虽然2020年主产区花生收获期大面积遭遇持续阴雨天气，但由于2020年花生种植面积进一步提高，导致2020年国内花生产量仍温和增长，进一步导致2020年花生粕产量有所增长。据Cofeed数据统计，20/21年花生粕产量4309千吨，较19/20年4138千吨，增加171千吨，增幅为4.13个百分比。

来源：天下粮仓

2.2中国花生粕进口量

据海关数据显示，2020年1-11月花生粕进口总量89761.29吨，较2019年1-11月花生粕进口总量92314.66吨，减少2553.37吨，降幅为24.43%。2020年花生粕进口总量预估为94901.55吨，较2019年112229.54吨，减少17327.99吨，降幅15.44%。具体情况如下：
2020年进口花生粕分月份统计：1月9004.2吨，2月10593.18 吨，3月13662.4吨，4月9203.73 吨，5月11721.71吨，6月3500吨，7月6152.44吨，8月8306.0吨，9月3501.58吨，10月12114.05吨，11月2002.0吨，12月份预估5140.26吨。
往年花生粕进口量情况：2012年进口量为2570吨，2013年为21603吨，2014年为37645吨，2015年为0吨，2016年为36882吨，2017年为86291.65吨，2018年63309.6吨，2019年为112229.54吨，2020年预估94901.55吨。