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国芳集团2022年年度董事会经营评述

花匠小妙招
2024-08-13 16:04

国芳集团（601086）2022年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

　　报告期内，公司经营管理团队在董事会带领下，积极面对各种外部环境压力带来的诸多不确定性，通过推动零售主业精耕细作与创新发展，依托企业内部控制建设，强化风险管控和成本控制意识，不断提升公司治理与内部管理水平，努力保持公司在特殊时期各项业务的有序开展与经营稳定。

　　报告期内，公司实现营业收入7.54亿元，较上年度下滑22.10%；实现归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比增长36.51%；主业毛利率为37.32%，同比减少1.51个百分点。

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　1、社会消费品零售总额情况

　　2022年，我国社会消费品零售总额43.97万亿元，比上年下降0.2%。按零售业态分，2022年，限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额比上年分别增长3.0%、3.7%、3.5%、0.2%，百货店下降9.3%；按消费类型分，商品零售39.58万亿元，增长0.5%；餐饮收入4.39万亿元，下降6.3%。甘肃省全年社会消费品零售总额3,922.20亿元，比上年下降2.8%。基本生活消费增长较好，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额比上年分别增长10.1%和9.4%。宁夏回族自治区社会消费品零售总额1,338.44亿元，比上年增长0.2%。重点商品零售额保持增长，全区限额以上单位销售的18类商品中，有粮油食品类增长7.4%、饮料类增长27.7%、烟酒类增长18.9%、日用品类增长22.1%等10类零售额实现增长。青海省全年社会消费品零售总额842.08亿元，比上年下降11.2%。按规模分，限额以上企业（单位）零售额309.51亿元，下降16.3%；限额以下单位（个体户）零售额532.57亿元，下降7.9%。按消费类型分，商品零售775.85亿元，下降10.8%；餐饮收入66.23亿元，下降15.1%。

　　2、零售行业情况分析

　　过去一年，在国家一系列稳定经济政策措施下，全年社会消费品零售总额与上年度基本持平。消费市场基本稳定，新型消费发展态势较好，升级类消费需求加快释放，实体零售保持平稳态势，消费场景不断拓展，消费体验不断提升。

　　（1）百货行业仍有很多亮眼之处。所在城市的高端百货企业，受益于奢侈品、进口品消费回流，吸引了所在城市及周边城市，乃至周边省份的消费者前往消费，这些企业销售明显稳中有增。加之百货行业品类组合能力强、对消费者的信誉度较高、品牌形象较好的优势，以及近几年实体经济受到影响而催生的变化，诸如：普遍进行了形象升级与模式转型，增强了互动体验、时尚感、品质感；开展了富有成效的全渠道营销，包括小程序、社群、直播等，在更多维度上宣传了企业品牌，延伸了服务；改善了与品牌商的关系，通过线上商城、直播、专柜到家、深度联营等，改变了商场经营和商品经营两张皮的情况。有了这些基础，百货业态将能够更好地作为时尚高端品牌的营销渠道载体，吸引顾客，扩大消费，与品牌商实现双赢。

　　（2）防控措施加速消费者线上消费习惯的形成，数字化进程明显加速。实体店目前面临的最大问题是消费者触点和购买路径正变得碎片化，消费者全时全域、随时随地的购买需求正在浮出水面，原本没有形成的消费习惯或没有被发掘的场景正在成为新的消费意愿。传统实体沿袭的商业模式正面临挑战，实体零售这一年在消费者需求及生活方式优化升级上做了很多尝试。近年来停工停市的波动影响倒逼零售企业加速了数字化进程，无论是开展线上业务的企业数量，还是全渠道建设中投入的资源，无论是用户数量，还是销售规模，都明显提速。其中尤以百货行业应用较为广泛的线上商城、直播带货和超市业态普遍上线的到家服务最为突出，同时结合私域流量和社群营销，在消费者无法到店或不愿到店的情况下，这些手段为保持销售延续、满足消费者需求做出了突出贡献。

　　（3）百货企业积极转型尝试新突破，重视会员和私域流量。商场于特殊时期积极孵化社群，维持与消费者之间的互动，增强消费粘性，关键节点做销售。小程序、抖音平台开展线上业务，各大商场在社交平台积极构建私域。存量时代，百货企业开始思考向精细化时代演变还能做好哪些动作。百货行业核心竞争力归集于庞大的活跃会员群体这一观点得到了大多零售企业的高度认同，会员运营在存量市场时代重要性超过以往任何时间，得会员者得天下。相比公域流量的成本高、获客难等问题，重视自己的私域流量，培养忠实于企业的顾客，以会员为核心的私域流量积淀百货企业的宝贵资产显得尤为重要。零售企业越来越意识到，无论借助微信公众号、抖音、快手、微博等新媒体手段，还是直播、社群营销进行流量转化，通过持续的高质量内容运营，吸引现有用户及更多用户的关注，打造属于自己企业的私域流量才是会员营销的核心。

　　（4）品牌下沉、新消费回归线下，个性化的服务占消费模式主导。随着一线及部分二线城市零售市场竞争的加剧，零售商的盈利水平受到限制，同时借助城市化进程的加快、物流等基础设施建设的完善，竞争激烈程度相对较小、发展空间较大的三、四线城市市场成为零售企业和品牌供应商下沉市场的必争之地。下沉市场生活成本较低，一些追求品质的群体对轻奢品牌有一定的消费意愿和能力，下沉市场为快消品牌带来了增量。新消费行业2022年末迎来寒冬，线上流量见顶加之市场萧条，让消费趋于理性，回归线下成为消费品牌的集体共识。随着市场回暖，线下体验和近场消费的需求反弹，实体零售渠道依然是品牌出货的主流渠道。由于经济、社会等问题促使消费者的消费观念产生转变，追求个性化、多元化成为新的消费趋势，而体验式的消费、个性化的服务则很好地适应了这种趋势的变化，而且也受到越来越多的消费者欢迎。在这种趋势之下，消费者的购买潜力将会得到激发，而新零售行业也会因此得到快速的发展壮大。

　　（5）消费升级与供应链资源角逐推动新业态和新模式不断涌现。中国连锁超市从传统的大卖场逐渐向多业态发展，以社区便利店为代表的商业模式创新日益涌现，经营范围进一步扩展至便利店、社区生鲜店、零食量贩店、母婴用品店等领域，部分连锁商超入局折扣店，会员店保持积极发展态势。商超企业结合移动支付、线上配送等优势，充分利用消费者对便利性和舒适性的需求，不断探索扩展新的零售服务供给模式，以实现15分钟便民生活圈为消费者提供更加丰富便捷的服务。消费者对于大牌品质和极致性价比的追求，对企业的供应链能力和精细化运营水平提出了更高的要求。商品力建设和运营效率的提升成为企业实力与内功的较量，关乎零售业的生存及发展。细分业态的出现拓宽了品类边界，在部分品类对传统商超都起到一定的替代作用。零售渠道多元化和细分化趋势明显，“多快好省”始终是立足市场的黄金法则。

　　（6）2022年12月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》。根据纲要，未来将全面促进消费，加快消费提质升级：最终消费是经济增长的持久动力，顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，扩大服务消费，适当增加公共消费，着力满足个性化、多样化、高品质消费需求。①持续提升传统消费，提高吃穿等基本消费品质，释放出行消费潜力，更好满足中高端消费品消费需求。促进民族品牌加强同国际标准接轨，充分衔接国内消费需求，增加中高端消费品国内供应。培育建设国际消费中心城市，打造一批区域消费中心。②加快培育新型消费，支持线上线下（300959）商品消费融合发展。加快传统线下业态数字化改造和转型升级。发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态。健全新型消费领域技术和服务标准体系，依法规范平台经济发展，提升新业态监管能力。

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　（一）公司主要业务

　　公司从事以百货业为主，超市、电器为辅的连锁零售业务，目前为甘肃省内最大的连锁零售企业。

　　公司营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入。截至本报告期末，公司已运营门店11家，面积合计33.04万㎡，其中：百货业态为主的门店6家，超市5家。不同业态组合，强化了业态间的协同效应，有利于满足顾客的购物需求。

　　（二）公司经营模式

　　报告期内，公司主要经营模式未发生变化，经营模式主要包括联营、经销、代销和租赁。其中，联营模式是公司最主要的经营模式。公司主营业务收入占总营业收入的90.58%，其中主营业务收入业态占比为：百货占比78.41%、超市占比20.79%、电器占比0.30%、租赁占比0.49%。

　　公司报告期各经营模式数据与去年同期比较：

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　（一）市场优势地位。公司作为甘、青、宁三省区的区域性企业，了解当地消费习惯和消费需求，在多年的经营中，占据了优越的经营网点，夯实了差异化业态组合，培育了众多忠诚客户，在区域内取得了竞争优势。

　　（二）品牌优势。公司在甘肃省经营零售业务已二十余年，在区域内拥有领先的市场地位，基于突出的经营业绩、市场贡献和荣誉奖项，塑造了良好的品牌形象及品牌影响力。随着公司上市后规范运行管理的不断完善，在资本市场和同行业中良好声誉和口碑的进一步提升，品牌优势将进一步凸显。

　　（三）强有力的营销方式。公司在业务经营过程中，积累了丰富的销售经验，坚持将文化营销与直接促销相结合。公司秉承“以顾客需求为中心”的精准服务以增强顾客粘性，重视与政府、媒体、供应商等多方资源的互动合作，通过“乐趣体验”为顾客在享受文化层面和精神层面带来愉悦感为营销追求的目标，为公司业绩提升及品牌塑造提供了强有力支持。

　　（四）良好的供应商关系。供应商是零售企业的重要资源，公司本着诚信与共赢的原则与供应商紧密合作，通过营造公平竞争环境、利用连锁优势扩大经营、优胜劣汰机制建设、共享市场信息与资源等一系列措施，确保与优质供应商建立长期合作关系，为公司结构升级、连锁发展奠定了坚实基础。

　　（五）高效稳定的管理团队。战略型人才与核心团队的培养一直是公司发展中重中之重的工作。公司培养了一支素质过硬、能打敢拼、灵活高效的员工队伍和一批敬业专业、敏而好学、忠诚尽职的核心干部，有力支撑着公司业务发展的需要，保障着公司战略的实现。

　　五、报告期内主要经营情况

　　2022年，各种不确定性和紧迫性交织在一起并成为新常态，国芳集团经历了比往年更为复杂的外部环境。面对各种外部环境压力，公司整体经营情况符合预期，充分彰显了国芳集团的经营韧性与团队韧性。公司以创新、突破和布局为主基调，应对来自外部的诸多不确定性；同时，进一步深化发展各业务板块进入新阶段、推动战略主旨落地，在管理体制、结构、机制等方面持续创新、突破并取得进展。

　　一、优化丰富品牌矩阵组合，增强消费者购物体验

　　2022年，公司根据既定的中长期发展定位方向，通过逐步调整优化各门店品类布局，在保持高端调性的同时，不断升级优化品牌组合相关性、市场差异化和经营活力点，持续丰富品牌矩阵，实现品牌资源利用最大化，稳固强化城市领导地位。报告期内，公司各百货门店零售类新进品牌合计104个，其中：独家品牌31家；国际一线GIADA、BURBERRYBEAUTY等品牌5家；国内一线LaKoradior、XMLEE、SALUTE等品牌5家；顺利完成Sisey、BVLGARIPerfume、JORYA、宝姿等18家重点品牌的店铺形象升级改造。公司推进购物中心化进程中，不断提升餐饮及体验类业态丰富度，满足高端消费的同时，进一步升级年轻消费场景和商圈白领日常需求。随着市场餐饮品牌及体验类项目频繁更迭，公司新引进相关品牌75家，其中：全国及区域连锁品牌20余家，如：奈雪的茶、兰湘子、朝花里、茶话弄、宝葫芦、大顽家、宠爱空间、太食兽等；首进及区域独家品牌10余家，如：乐屋炉、白总管、风云再起、太二酸菜鱼、PPG潮玩、体能虎、半岛蚝情、氪2.0等。商业市场和消费群体快速迭代下，持续引进品牌首店、不断升级购物体验及特色餐饮，将消费购物与社交场景融为一体，极大满足消费购物、商务简餐、家庭聚会、潮人打卡的消费新需求，促进了商场人气的快速恢复。

　　二、严格落实安全生产责任，夯实公司安全运营基础

　　公司始终将安全生产作为第一要务，坚持“一岗双责、失职追责”安全生产原则，落实两必须“管业务必须管安全、管经营必须管安全”，发挥各公司领导带头作用，明确各公司安全领导小组成员分工，安全职责落实到人，主动开展各项安全检查、隐患排查，问题复查，做到安全工作闭环管理，确保公司及各子（分）公司报告期内安全稳定经营，无重特大安全生产事故发生。

　　2022年，集团公司，集团各子（分）公司、门店共接受上级监管部门公共环境安全、消防检查、安全生产、反恐安全、创建文明城市等各类检查224次，兰州国芳百货、张掖公司、白银世贸中心均顺利通过三级安全达标复审。各公司自行组织内部安全生产检查278次，排查解决消防设施、安全设备、电气线路等隐患1427项，内部安全检查整改率达到99.31%。顺利实施公司全员安全生产教育培训93次、员工参训10531人次，消防演练82次，参演人数9017人次。报告期内，公司接待多次国务院联防联控督查组调研，以及所属辖区省、自治区、市、区级领导及主管部门莅临调查指导，涉及各项防疫保供、复工复产、安全生产、创卫创文等检查工作，上级领导给予公司较高的评价与认可。

　　三、新零售数据化运营提效明显，技术赋能组织管理能力提升

　　2022年初公司通过组建总部新零售部团队，增设各门店新零售、新媒体运营人员，重点关注数据中心团队成长，完成公司全渠道数字化运营发展组织的搭建。报告期内，总店线上商城实现百货商品销售总额8460万元，同比增幅42%，全年实现商品总交易订单8.34万笔，线上招新同比提升40%。兰州国芳百货抖音直播间粉丝突破5.5万人，直播推广80场次；公司各门店发动品牌协同推广，利用抖音、视频号直播累计1547场次。2022年，各门店相继升级抖音门店蓝V认证、抖音矩阵账号、小红书等平台开通工作，视频、推文内容运营推广亮点迭出，其中：兰州国芳百货小红书2篇作品登上美妆领域热门，多次成为城市“美妆观察者”；视频发布212条，“小鸡恰恰舞蹈”、“感应花舞蹈”等单条浏览播放量突破15万次。数据中心在公司合作的商业数据智能系统平台的助力之下，深度挖掘会员数字化运营能力，在商品力赋能、精准促销支持、业务复盘分析、会员分析模型搭建、业务场景沉淀等方面有了不断尝试及拓展。

　　公司与人力资源SAAS软件商北森合作一体化人才管理系统在本年度上线，通过利用先进管理系统，赋能公司人力资源团队，人才高效匹配，组织高效发展。上线第一阶段完成组织人事、考勤管理、招聘管理的模块搭建，实现多元化组织场景及角色的匹配，考勤业务的闭环管理，招聘全流程管理及信息共享，以及多部门的流程触发。同时组织展开全集团698个岗位的工作调查分析，梳理了新组织系统的岗位架构体系，在线部署人力资资源审批流程30余个。

　　公司启动飞书协同办公项目，通过该平台集成ERP、魔学院、北森、费控、审批、云插件等，结合飞书原生功能实现阶段性业务提效、数字化转型的成效。截至目前，国芳集团通过飞书平台累计线上会议超过2000场，创建云文档3700多篇，多维表格近1000篇，知识库69个，建立工作服务台4个，工单解决率90%，机器人拦截率80%，零成本部署自动化场景20+。公司通过飞书平台有效融合了在线协作、信息共享和可视化管理能力，大大提高了办公协同效率，为公司数字化协同提供了组织、业务与场景的连接支持。

　　四、疫情期间做好稳价保供，践行社会责任

　　2022年因各地疫情影响，公司快速成立防疫领导小组，制定防疫工作预案，实时调整管理措施，指挥各公司保供工作有序开展。报告期疫情期间，国芳超市各门店始终坚守运营保障民生，全体管理干部积极配合各级政府部门各项部署，紧急响应闭环保供状态，全力确保民生商品供应，在多数员工居家无法到岗的情况下，克服各种不可能，加大蔬菜、水果、米面粮油、方便食品、日配商品的采购供应；在百货门店关闭期间，收银、采购、配送等岗位员工全线驰援超市，保障超市及线上业务运营秩序；公司全面调动物业专业人员保障经营环境消杀规范，为广大消费者与员工提供了安全的购物及工作环境；集团公司党委号召全体党员及入党积极分子，从围绕抗疫工作实际需要出发，切实发挥党员模范先锋带头作用，积极投入到抗疫保供工作一线，帮助门店排忧解难，帮助辖区街道开展志愿服务工作，把工作场所作为我们坚强抗疫的战场，把特殊时期能为消费者提供所需物资作为我们唯一的使命。

　　五、完善人才储备蓄水池，塑造学习型团队

　　2022年7月1日，公司“7122管培生育才项目”迎来了40名应届管理培训生入职。自该项目建立以来，为公司培育了一批批中坚力量，现遍布经营、管理、新零售等多个业务领域，并为省外门店实现总部培养输出管理，现已成为公司培养企业中高层管理人员的人才储备蓄水池。同年10月，公司“百舸人才计划”之百货中层营运干部训练营正式启幕，训练营凝聚24名中高级师资力量，打造12门经典课程，历时14天，在线学员120人，优秀率达75%，多角度透析员工职业化、专业化能力，建立干部系统性思维，强化公司人才核心竞争力，建立关键人才画像。随着年度“芳悦读”中高层读书分享会平台的搭建，24支队伍，300余人打卡阅读。通过阅读分享、分组学习有效解决同频共振，快速提升了关键干部的管理认知与管理效能，打破组织壁垒，激发组织和团队活力。公司在创新性组织管理，打造学习型组织能力方面，得到了长足的进步。

　　六、持续发展社会公益事业，传递向美企业文化

　　报告期内，白银国芳百货、甘肃国芳超市多家公司先后向属地辖区贫困单位、社区人员、主管单位、救援志愿服务队捐助数万元防疫保障物资。白银国芳百货在儿童节前夕，开展“与天使宝贝有个约会”公益活动，为白银福利院的小朋友们送上生日祝福，通过十年间的坚持，白银国芳百货的慰问关爱已牢牢树起“爱心企业”的公益旗帜。张掖国芳百货参与创建卫生文明城市工作，组织公司全员分批次进行城市主干道公共设施、街道等区域的卫生清洁工作；积极参加99公益日《助力生命圆康复梦》捐赠活动，向张掖市贫困家庭捐资捐物；同年6月，张掖国芳百货被张掖市慈善协会授予《抗击新冠疫情爱心单位》称号。

　　2022年9月，公司举办“馥郁芳华-看鉴飞天”贵州茅台（600519）酒国芳品鉴会。国芳集团作为茅台在西北地区特许的KA渠道商之一，与茅台品牌携手邀请五十余名VIP高质顾客及多年合作伙伴代表，精心打造了一场以“幻彩敦煌”美学载体的文化盛宴，宣导茅台匠心致臻以至善的品牌故事，以美的产品、美的服务、酿造高品质生活，让地域文化、时尚新潮与文化茅台有机结合。2022年10月，兰州国芳百货举行“绽放吧，兰州！”摄影作品大赛，投稿人数600余人，收集作品1226份，定格金城之美，歌颂祖国之情。公司通过本次文化活动成功打造了一场兰州市民广泛参与传递的“城市生活美学”视觉盛宴，用镜头讲述城市生长，用影像记录时代变迁，同时也为这座城市绘制美好图景，极大丰富广大市民精神文化体验。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　2022年，面对严峻复杂和延宕反复的内外市场环境，零售行业受到较大影响，也发生了不少变革和创新。随着生活恢复正常，利好政策不断出台，零售市场能够最大限度释放消费活力，客流将逐步恢复增长预期。线上线下模式和营销创新转型将为百货零售业注入新的活力，顺应趋势的企业将获得新的增长动力，在“着力扩大国内需求”的大方向下，2023年百货业态的增长速率有望提高。

　　1、消费市场恢复常态，持续政策支持内生增长

　　2022年中央经济工作会议为2023年的零售业发展确定了基调，着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。零售的恢复在不同业态、不同品类会有较大的差异。从业态上看，经营品质和个性化的可选消费业态，将迎来较强的反弹，包括百货、购物中心、奥特莱斯等业态。2021年疫情缓和的地区，反弹最好的就是百货业态，企业销售和利润普遍大幅提高。而2023年市场的信心明显好于2021年，因此必将迎来更大的增长。从品类看，由于放开餐饮、正常上班等政策，疫情期间全家人居家生活的情况改变，个人消费中的必需消费品下降，而因防控政策造成的婚庆延期产生的金银珠宝需求、因商务活动增加产生的美妆和正装需求、因外出游玩产生的露营户外用品需求将得到巨大释放。展望未来，受益于国际市场的不稳定因素出行影响，高端品牌及进口化妆品主要供应方仍来自国内高端百货，以及国内消费者仍有升级消费需求，具有较强的拉动作用，在供、需两个主要方面利好带动下，高端百货企业未来业绩提升仍有诸多空间可以期待。

　　2、回归零售业消费根本，增强商品力与服务力实现降本增效

　　2023年，零售业将会延续和保持创新的动力，但经营的重点是回归根本，进行经营能力的比拼。首先是商品力。向消费者提供更加物超所值的商品，这其中包括商品定位、采购、招租、供应链和供应商管理、成本控制等多个方面。其次是服务力。在数字化时代，服务向前和向后大大延伸，线下零售企业可以充分利用各类场景和工具，在店内店外都为顾客带来良好的体验。第三是成本控制和盈利能力。新的一年，零售公司一定要守住企业经营的生存之本，保持充足的现金流，实现盈利。

　　回顾这几年生意依然火爆的企业，核心共同点就是“价值”，要么是高端奢侈品店的商品独一无二，要么是必需消费品业态的价廉物美。受持续市场与周期经济影响，有相当一部分消费者的可支配收入降低，对消费的信心偏弱，所以对价值的需求就更为强烈。从全球零售业来看，价值消费的业态主要包括折扣店、均价店、会员店、奥特莱斯等。这些业态中，势头正劲的是会员店和奥特莱斯，这两种业态仍将是2023年发展最快的。

　　3、市场周期波动下整合重组逐渐活跃

　　整合重组是每一次大的市场波动后市场的必然反应。近几年的市场下行、周期波动，大部分企业的现金流和净利润均受到较大程度影响，无论哪个业态，亏损企业的占比超过以往情形。同时，随着市场恢复并开始向好，这种拐点时间，正是资本最活跃的时期。可以预见，2023年的整合重组案例将会明显增加，其中主要是产业链上下游及同业态整合，增加体量和竞争力，也会有个别异业重组，进行资源互补的情况。

　　4、零售行业数字化转型升级仍将延续企业变革主线

　　零售业由于场景丰富，触点多元，一直是数字化应用最为活跃的行业，各种应用模式、各类数字化产品和工具层出不穷，加之企业不断增加的数字化技术和团队的投入，以及日益强化的应用和运营能力，有很多已得到市场的印证。零售行业数字化转型升级，将主要是围绕四个方面做工作。一是顾客数字化，包括私域、存量、增量、会员标签、推送等工作；二是消费场景数字化，包括停车、收银、大屏等的管理；三是消费流程数字化，从顾客进行商品选择，到结算，到售后和评价等的全流程数字化；四是工作场景数字化，这是内部分销办法、专柜收银、合同管理、各类审批等各类办公管理的数字化。

　　5、流量助力消费快速恢复增长，多维消费场景提升顾客体验

　　近几年，零售行业大多处于相对存量时代，呈现零售企业的外延开店扩张的基础薄弱，动力不足。零售企业的经营仍将以存量的门店和存量的客户为主，后者是前者生存发展的基础，流量为王在2023年将得到更为明确的印证，并且对于线下零售来说，更是生死存亡的关键。零售行业已从产品和渠道为王的时代到用户运营时代，市场回暖后线下回归是大趋势，企业为了恢复增长使出浑身解数争夺消费者，这种局面已经开始。

　　场景是推动消费的重要因素，在零售行业发展中要突出特色优势，不断打造多元融合的消费场景，激发和丰富更多消费者的消费意愿，持续提升消费的聚集力、吸引力和影响力。因此，商业项目不仅仅要增加儿童、餐饮、冰场等体验的商户，还要有体验的场景、热议的话题，如时尚的卖场陈设布局，以及场景式、沉浸式购物体验，更要有体验的商品（如试吃、试用、试穿）和体验的服务（宾至如归的感受）。在开展这些工作的时候，商品与服务中就凝聚了“体验价值”，而消费者更愿意为新奇高质的体验付费。

　　6、追求健康消费的认知度广泛提高

　　受过去三年的影响，健康是未来较长一段时期所有人的希望，保持健康的手段，如合理的饮食、适当的运动、劳逸结合、乐观的精神等，这些每一项都影响零售商的商品和服务提供方式。最近的一份《Z世代饮料消费调查报告》显示，近八成Z世代消费者重视健康养生，购买饮料时首选无糖或三分糖。Z世代尚且如此，更不用提60后、70后了。有数据显示中国运动鞋服市场规模已达3858亿元，预计到2025年中国运动鞋服市场规模将达到5989亿元，其中国潮运动品牌在千禧青年中的认知度普遍较高。

　　(二)公司发展战略

　　公司将贯穿落实稳中求进、稳中求变的发展战略思想，将进一步夯实主营业务基础，依托主业优势，继续推进公司数字化转型、资产结构转型，持续创新，轻装上阵，稳健经营。

　　1、消费复苏乘势而上，以“线下为主+线上为翼”的业务模式持续发展

　　2023新年伊始，中央和地方纷纷展开集中部署，促进消费市场加速回暖，推动经济运行稳步回升。在多重利好下，全国消费市场的韧性和弹性较强，随着国家一系列宏观经济政策的调整、出台，以及企业纾困、刺激消费政策的落地，经济基础恢复与基本面长期向好的信心不变。公司将紧跟消费升级与消费体验的需求持续上升，通过购物环境、营销模式、服务方式等方面的不断更新，新消费品牌加速迭代与创新，快速响应、落地实施各门店业态品牌调整，满足顾客对消费需求的多样性和新期待；利用虚拟科技延展商业发展新空间，创造商业新机遇，公司将精细化运营与数字化变革紧密联系，在快速变化的商业竞争环境下，保持核心竞争力，实现灵活有效的可持续发展。

　　2、从战略更新出发，重塑国芳团队价值观

　　公司为适应创新发展、组织变革，巩固公司在区域市场的领导地位，并塑造企业发展创新变革中的“第二曲线”，公司明确了“顾客导向、协同共生、韧性成长、简单皮实、拥抱变化”的新核心价值观，旨在以明确而共同的组织目标拉动个体活力，以有效的激励和沟通保持团队的合力。未来三年公司将对使命、愿景、价值观进行企业文化迭代变革，在重塑、培训、宣导过程中，更要充分把市场观念、竞争观念、效益观念、标准化观念、新科技观念融合植入到经营理念及团队精神中去，使之成为企业“生命力”二次腾飞的灵魂基础。

　　3、以条线管理、差异运营试行组织变革，横纵协同赋能

　　积极发挥公司总部赋能，共享技术资源、财务资源、人力资源、供应链资源，在集团总部的统一领导下各个门店相对独立开展业务；在管理上实施条线化管理，构建以垂直业务条线为主、横向职能条线为辅、纵横结合的垂直化组织架构，整合集中条线资源优势，加强业务条线、职能条线间横向联动和协同配合，提高管理效率和专业性。公司各子分公司在经营策略上将实施“一店一策”的方针，实行总经理负责制，根据各地区的市场变化、发展阶段、门店定位、资源丰富度及匹配度，以客户及品牌供应商分类画像，因地适宜、因店施策。最大程度的做到管理上求同存异，经营上差异化运营发展。

　　4、建设强大的集团总部，实施以客户为中心、以效益为目标的体系再造

　　集团总部按照专业化、集约化的思路，充分发挥控股型的集团公司的战略职能，进行组织架构再造，形成三大系统：一是业务拓展系统，主要包括招商营运、市场营销、顾客服务、新零售线上团队组成的业务流程运作体系，突出业务拓展部门的创利主体职能，按业务条线和职能分工独立运行利润中心。二是管理控制系统，主要包括财务管理、内控管理、审计、法律等部门，对业务系统和分子公司的日常运营综合管理起到规范与支撑作用。三是支持保障系统，包括信息技术、人力资源以及物业、工程后勤保障等，为业务部门提供设备、技术的保障与更新、人力资源的招募与开发等服务。未来公司总部职能将进行有效切割，把共有职能部分纳入为共享服务平台，把战略管理职能纳入战略指导中心，通过组建BP团队，让每个子分公司都能实现个性化经营，集团总部体现“伙伴”关系下的新型管控模式。

　　5、继续深化经营管理数字化建设，业务应用集成实现企业管理互联互通

　　以数字化、新技术进行模式创新成为行业共识，亦是企业精细化运营的重要助力，也是企业向效率要效益重要手段。未来两年，公司将推动系统应用协同、数据检索能力的提升，数据中心提供数据展现与应用能力再提升。公司将在系统数据严谨性、安全性、权限明确的前提下，使之优化同步于数据展现的模块进行追踪及定期改善，使数据不单纯于经营结果及考核指标提供依据，更多的把数据中心分析数据的能力横向辐射，充分将数字化手段应用到商业效率升级之中，提升对消费者价值的深度洞察，为消费者提供多样化、个性化的商品和服务，数字赋能服务本业。通过系统整合、数据治理、安全运维等新信息技术创新应用，助推企业数字化转型新蜕变；通过数字化平台，充分共享商品、供应链、员工及管理案例，做到跨区域的协同，形成公司信息数字化网络协同效应；通过公司多年积累的历史数据及建立大数据应用计算能力，提高在日常营运管理中的顾客体验、精准推送和个性化服务，实现数据高效赋能经营管理。

　　(三)经营计划

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是落实中央出台恢复和扩大消费一系列政策的关键之年。随着市场总体向好，公司将重回向上发展的轨道，把握市场趋势、抓住经营要点，让公司在高质量发展道路上走得更稳更远。

　　1、把恢复和扩大消费摆在优先位置，增强可持续发展力量

　　公司将通过自身的努力为恢复和扩大消费贡献力量，带动各业态门店全力追补挖掘过去三年持续影响下的增效空间。各百货门店将再次审视和确定在各自城市竞争环境下的定位和破局之道，坚决落实一店一策经营方针，百货业态加快调整转型，购物中心业态创新提质，线上业务抢抓流量，确保效益平台总体稳固；加大力度开展营销活动与宣传推广，充分发挥并扩大公司会员营销优势，多渠道引流促进销售增长，全面激活经营、提升业绩、稳固效益；通过服务提升、专业运营与深度合作巩固供应商关系，用数据解决品牌商户经营痛点，以营销支持、资源投入、激励政策协同促进品牌业绩倍增；构建线上线下协同平台，通过数据指导经营，识别顾客需求、品牌增长点、营运行动方案，打通招商、营运、营销链路协同作战，增强商品力拉动增长的可持续竞争优势。

　　2、快速实现品牌升级调整目标，持续强化体验业态提质扩容

　　公司将持续推进各门店业态、业种、品牌组合的调整升级，勇于尝试创新调整思路，围绕门店所处地区及商圈特点，锁定目标引进品牌诠释门店功能定位，通过软硬件调整、新颖的业态组合以及目标品牌快速落位，满足追求生活品质的年轻群体、白领阶层消费体验场景。各门店要重视首店品牌引进工作，狠抓市场独有品牌资源并努力扩大，有效提升市场竞争力。随着公司战略推进百货购物中心、街区商业的餐饮比例不断提高，以增强商场聚客能力、消费者体验感，带动其它娱乐休闲功能业态，公司将加大餐饮及休闲功能业态招商力量，重点开展总店兰州国芳百货餐饮品牌组合的全面升级，助力公司开展差异化策略。

　　3、数字化建设赋能营运商品力，营销、客服、物业助力服务体验提升

　　公司各百货门店将通过公司在数字化建设方面的多年积累，依托数据赋能提升商品力，让各门店实现更清晰的差异化市场定位、与品牌供应商建立更为紧密的合作关系、细分中类商品消费习惯的精准追踪、更有效的线上线下营销推广等；各门店应从增强顾客体验出发，结合地域文化、露营场景、儿童教育等体验主题，丰富夜间、周末场内场外PR活动，最大程度利用好门前广场来营造商业氛围；各公司持续强化“国芳”品牌曝光宣传，通过门店丰富的促销活动和文化活动打造时尚、年轻、活力的企业IP，将“幸福生活伴随者”的价值理念更深的植入消费者心中；抖音平台运营作为全集团2023年经营创新破局的重点工作之一，所有门店全体员工要投身于抖音本地生活，最大限度利用好这波流量红利，从线上为门店导流；公司全体员工参与新会员拓展工作，持续倍增扩大“新会”蓄水池，为门店会员运营销售转化提供流量支持；以总店为核心建立会员沙龙和会员活动的运营能力，创造会员营销多场景互动机会；通过高端顾客一对一服务团队，为高端顾客提供高品质、高附加尊享服务；开展“顾客服务体验官”活动，通过顾客视角发现服务提升的点滴细节，把顾客满意度提升目标转化落实在日常管理细节进行优化改善。

　　4、严格落实安全生产责任，打造和谐购物环境。

　　各公司做好安全生产工作，全面提高购物中心物业管理标准。集团安委会下达明确一、二级安全目标书的责任和要求，确认各级下属公司安委会组织架构，从集团安委会层面进行安全生产管理的贯通，提高各门店安全管理人员的素质和能力；调整优化三、四级安全目标书管理条款，将安全责任落实到实处，防止与实际管理出现两层皮的现象。各公司严格执行安全管理全员参与制度，增加月度安全考核项目，落实年度考核安全否决项目；日常检查中规范安全生产检查标准，做好安全隐患的排查整治工作，发现一项整改一项，紧追整改措施，杜绝隐患事故于未然；加强各公司物业对施工管理的要求，完善方案审核、施工监督、隐蔽验收等流程标准，严格落实谁签字谁负责原则；各公司落实设备检修与保养计划，做好巡检记录和维护，确保设备安全稳定运行，提高设备运行能效，针对运行不稳定设备进行改造，加快老旧管道更新，减少能耗支出、防止跑冒滴漏情形的发生；增加餐饮商户现场检查频次，增加排水设施清理次数；坚持通过对全员的安全教育和培训，提升全员“安全第一、预防为主”的防范意识，落实门店负责制，落实责任到人、责任到岗、责任到点的总纲领。

　　5、信息技术加快数字化转型，新零售深化线上线下融合

　　公司将持续加大线上业务推广力度，着力于数智化赋能转型，新零售部将积极拓宽线上平台维度，攻坚求变，不断实现新突破。公司积极推进信息化和数字化的建设工作，充分利用飞书平台提供数字化工作场景创建的无限可能，各公司飞书效能先锋员工将发挥积极作用，提高业务效能。超市公司将通过应用弦石系统来指导运营策略，人力资源部门及时跟进考核工作进展与绩效呈现，认真分析组货策略，积极改善商品组合，以改善供应链为目标更好地满足消费者需求。公司要通过飞书平台、弦石系统、北森HRS实施管理方式的智能化创新转型，提升品牌方、营运、招商、客服、营销企划等在ERP、CRM中的协同协作、资源整合及综合服务能力，利用数据赋能商品力为实体店铺、经营决策部门提供科学化、现代化的经营管理依据。数据中心将通过百货、超市联动，做到会员全体系的运营，对会员触达实现全覆盖，辅助营运、营销、客服做好品类外招新及品类间的交叉引流；逐步完善各种业务模型的搭建工作，借助飞书平台仪表盘实现更多数据分析结果展现，为业务提供简捷高效的数据看板。国芳百货线上商城依托实体已构建生态模式，实现商品资源整合，同品多点触达，有力推动不同地区门店线上线下高度融合，未来将持续通过“线下实体消费为主，线上平台引流为翼”的双向业务模式，完善全员分销体系，提高公司经营核心竞争力。

　　6、组织变革推动组织效能升级，治理管控优化加强向下赋能

　　公司将持续整合集团及各分子公司组织架构，进行组织扁平化变革。通过上年度实施的岗位分析调查结果，对全渠道、大数据、智能化、新零售与消费升级、市场变化、组织发展有关的组织升级，优化裁撤组织合并、业务整合及不能持续产生价值的部门与岗位，依模式、业务、团队成熟度实现内生联合，增强叠加效应。加速公司人才及知识结构的升级转型，一方面找好苗子、找对苗子，在公司团队年轻化发展之路上培育出种子选手，另一方面坚持发展“老、中、青”的人才梯队建设，承担不同组织使命与责任的能力结构。通过业务、管理多方面的数字化管理能力提升，实现平台化组织能力融合发展，为前、中、后台业务链接持续赋能、协同保障，将绩效考核转化为个人利益、团队利益、组织利益的价值绑定，全年全系统围绕核心指标有序开展工作，确保组织效能与公司价值同步实现。

　　随着公司业务发展不断攀高升级，业务扩增及管理升级带来诸多复杂规则和可能性，公司将通过集团内控建设相关部门协同专项流程委员会全力完善公司运作流程、整合各项业务制度体系，让员工工作标准化程度显著提高并有章可循，提高工作效率和职业幸福感。执行时公司将以业务流程管理为核心的飞书协同平台来实现规范性、便捷性和高效性保障，从业务、财务、法务、证券、人力资源、信息技术、工程物业等各管理线条贯穿业务流程体系以实现集团管控，全盘掌握公司及子分公司的自主运行情况，从而可以实现专业赋能的同时向下授权，也能及时做出经营管理策略调整与风险控制。

　　(四)可能面对的风险

　　1、宏观经济风险

　　我国经济发展新常态阶段下，经济发展从高速增长转为中高速增长，宏观经济出现持续放缓，加之近几年受疫情影响的不确定因素，使得居民收入增长存在较大的压力和影响，以致消费者的消费结构调整和消费支出下降，这将对公司的经营业绩增长产生不利影响。

　　公司将紧随国家政策引导，及时掌握国内经济形势，通过自身不断变革升级，充分发挥实体经济优势，以降低宏观经济风险对公司发展的负面影响。

　　2、市场竞争风险

　　近年来，西部经济快速发展，消费规模不断增长，在本地零售企业加快网点布局的同时，区域外主要零售企业也陆续进驻。随着国内外同行业竞争对手的扩张、网络购物及其他商业业态的进驻发展，公司将面临更加广泛和激烈的竞争。若公司不能够有效应对市场竞争，将会对公司的经营业绩形成不利影响。

　　公司根据各区域特点对已开门店进行精准管理，实行差异化经营，不断提升自身经营实力及盈利能力；再通过稳健开店强化区域优势，持续扩大公司区域竞争优势，以应对来自于各方的竞争和挑战。

　　3、经营管理风险

　　目前，公司主要经营区域分布在甘、青、宁地区，存在单一门店依赖及经营地域相对集中风险，以及受宏观经济增速放缓、零售行业竞争加剧等因素影响，公司整体业绩下降的风险；租赁物业到期无法续租或瑕疵租赁门店出现限制租赁问题时，公司持续经营将会产生一定风险；优质新店资源的稀缺性，使得公司发展中是否能够获取位置优越的新店并达到既定的目标市场定位越来越困难，带来较大的经营风险；随着公司的发展，对员工的需求持续增加，尽管公司十分注重管理人才及核心业务骨干的培养，但仍面临着因员工大量流失和管理人员不足等问题，将会对公司正常经营形成一定的不利影响；若公司不能及时对现有信息技术系统进行更新改造或引入新的信息技术系统，将会出现信息技术系统功能不能满足公司经营和管理需求的风险。

　　公司通过强化内部控制，提高经营管理效率，在变革升级中探索零售模式创新，努力贴近消费潮流，提高顾客的购物体验；使用公众移动信息平台结合会员大数据，进行精准营销；加大管理人才和核心业务骨干的培养与激励，通过一系列措施，积极应对可能发生的经营管理风险。

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