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人形机器人量产在即！产业链核心增量分析（附股）赛力斯从智选到机器人，底层逻辑和供应链弹性怎么看？一、【人形机器人量产在即！产业链核心增量分析（附股）】 10月29...

花匠小妙招
2024-11-09 09:55

赛力斯从智选到机器人，底层逻辑和供应链弹性怎么看？

一、【人形机器人量产在即！产业链核心增量分析（附股）】

10月29日,在上海近日召开的人形机器人及具身智能创新论坛上，国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构，共同发布全国首批人形机器人具身智能标准——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。

全国首批人形机器人具身智能标准发布，意味着，人形机器人量产已经渐行渐近了！
接下来，还有哪些人形机器人的相关事件，以下做一个梳理：
1）亚洲物流展 CeMAT ASIA 将于11月5-8日举行，2024全球移动机器人新品发布路演日将于11月5日举行。
2）小鹏AI科技日于11月6日举行，将与大家分享AI汽车、AI机器人及飞行汽车等各个领域最新进展和突破。
从PPT来看，小鹏二代人形机器人采用了类似于特斯拉Optimus的拟人外形。小鹏公布的信息表示，它将采用基于端到端自动驾驶模型，机器手超过60个关节，大幅提升灵活性。
3）卡西欧预计将于11月7日正式发售机器人宠物Moflin。
4）11月8-11月10日，2024第五届中国（宝鸡）国际机器人暨智能制造展览会。
5）2024第十三届中国智能产业高峰论坛暨中国人工智能学院院长与名师论坛将于11月15-17日在浙江杭州举办。
6）2024走进赛力斯创新技术展将于11月21日举行，同期举办专题论坛：2024赛力斯人形机器人专题技术论坛。
7）11月22日-11月24日，2024亚洲智能机器人展（南京）
注意，其中，11月21日的赛力斯创新技术展，关注度比较大！
这或许意味着，赛力斯机器人真的要来了！
人形机器人产业链分析：
人形机器人三大基本要素：
执行器：伺服系统、减速器、驱动单元等（数量较多）；
控制器：工控系统、AI系统等；
传感器：本体感受传感器、触觉+

二、【国海电新】人形机器人按图索骥

电车成功范式引爆行情，打开具身智能全面国产化空间-1104

#事件

1、近期重庆市八部门联合印发了《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024—2027年）》，提及到2027年，机器人广泛应用于经济社会各领域，机器人典型示范应用成效显著 2、重庆车企赛力斯开放机器人相关社招岗位，如机器人软件开发主任工程师、大模型开发主任工程师等 3、近期华为主办2024全球移动宽带论坛(MBBF 2024)，乐聚机器人出席，提到华为与乐聚将展开“5G-A+人形机器人”的前沿探索

#点评

23年底我们发布人形机器人投资策略，旗帜鲜明看好人形机器人的投资机遇，我们认为产业链供给侧率先繁荣，尤其提到未来潜在的重磅“玩家”的参与，或将带来新一轮产业发展热潮。近期川渝地区的产业支持力度提升，叠加赛力斯&华为在车端的成功表现，引发国产机器人商业化的充分遐想。我们认为无论是在顶层（政策支持+安全理论）、还是供给端（HW的智能化+国产电车的成熟供应链），都支持塑造未来比肩T 机器人的国产机器人龙头，电车模式向机器人复刻，有助于打开具身智能全面国产化空间

#重点推荐

1、执行器总成：三花智控、拓普集团 2、灵巧手部件：鸣志电器、伟创电气、兆威机电 3、丝杠：北特科技、贝斯特、浙海德曼 4、传感器：柯力传感、安培龙、汉威科技 5、机器人川渝链：富临精工、瑞迪智驱、豪能股份 6、机器人收并购：雷迪克、南京化纤 7、细分部件：峰岹科技、步科股份

三、【国投证券机械】重庆市印发机器人相关行动计划，华为布局人形机器人新进展

#10月28日，重庆市经信、科技、教育等8部门联合印发《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024—2027年）》。

1）总体要求：到2027年，重庆市将聚焦机器人应用重点领域，突破一批机器人关键技术，开发一批机器人中高端产品，引育一批“机器人+”应用标杆企业。

2）重点领域：制造业、农业、智能建造、公共服务、特种应急。

3）重点任务：攻关机器人产业关键核心技术、开发中高端机器人产品、培育机器人重点企业、搭建“机器人+”应用供需平台，探索“机器人+”应用创新模式，打造细分应用体验和试验验证中心，建设“机器人+”应用试点。其中,行动计划强调要重点开发中高端机器人整机产品，研发全系列的#机器人运动控制系统、伺服电机、视觉传感器、力传感器、位置传感器及末端执行器等机器人关键零部件。
#赛力斯作为重庆龙头企业之一或响应计划参与进布局机器人相关业务。赛力斯与华为合作密切，双方在新能源汽车领域共同设计并推出了问界品牌车型，配备了华为自研的麒麟芯片和鸿蒙OS系统。

建议关注：H机器人供应链：#减速器：豪能股份、蓝黛科技、瑞迪智驱（减速器+丝杠）
#传感器：柯力传感（六维已送样华为）、汉威科技 #伺服电机：科力尔、雷赛智能
T供应链：
Tier1:#三花智控、拓普集团灵巧手:#鸣志电器、兆威机电
丝杠:#北特科技、双林股份、贝斯特、五洲新春、雷迪克、斯菱股份
风险提示：机器人量产进度不及预期