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生猪养殖行业今年总结及对明年的小小的预判今年即将进入尾声，针对一直跟踪研究的生猪养殖行业做一个简单总结及对明年生猪养殖行业做小小的预判：一、今年生猪行业的变化...

花匠小妙招
2024-12-25 21:25

今年即将进入尾声，针对一直跟踪研究的生猪养殖行业做一个简单总结及对明年生猪养殖行业做小小的预判：
一、今年生猪行业的变化与现象
（一）养殖结构的转变
此前，全国生猪养殖呈现“南猪北养”格局，北方养殖户众多，养殖数量颇为可观，而南方需求旺盛。然而，非洲猪瘟来袭，北方因气温较低，母猪养殖受其影响极大。近两年来，北方养殖户纷纷退出，尤其是今年，以山东为代表的北方地区，大量养殖户撤离。当下，全国母猪繁育主要集中于南方，北方则侧重于育肥。
（二）行业分工的变革
近年来，产业集中度逐步向大型集团厂商靠拢，特别是近两年这种趋势愈发显著。众多中小养殖户退出市场，部分原本仅从事育肥工序、不具备繁育种猪能力的养殖户，放弃母猪养殖环节，转型为专业育肥户。而具备种猪养殖与繁育能力的大型集团养殖户，掌控了母猪繁育领域。
（三）仔猪销售市场的变动
随着行业分工的变化，仔猪主要被大型集团养殖厂商掌控。其他专业育肥的养殖户，只能向这些集团厂商外购仔猪进行育肥，仔猪销售市场成为大型集团厂商的重要市场。今年，牧原率先推行按时区、按地区的仔猪固定定价销售模式，对整个仔猪销售市场产生了深远影响。由于外购仔猪的成本与仔猪体质对育肥养殖户的成本起着决定性作用，因此，能够培育出成本低且体质优的仔猪的企业，将在仔猪销售市场占据较大份额。
（四）养殖成本的差异
尽管养殖成本整体有所下降，但养殖户之间的成本差异较大。一些具备核心育种能力、规模较大的集团养殖户，如牧原、温氏等龙头企业，成本在今年大幅下降，已降至 13 元/公斤，而行业整体平均成本仍在 15 元/公斤以上。成本下降主要得益于今年饲料价格的持续走低。成本差异主要源于三个方面：一是核心育种技术，这提升了母猪生产效率，使仔猪体质优良，在育肥阶段的料肉比、生长速度和抗病能力等方面表现出色；二是综合管理水平的提升，优秀养殖户在生猪育肥阶段的人效、猪效和场效表现良好；三是防疫能力强，优质养殖户在防疫方面做得较好，全程存活率较高。
（五）生猪价格的波动
今年生猪价格超出年初市场预期，呈现出淡季不淡、旺季不旺的特点。从四五月份开始，猪价一路上涨，直至 8 月份，最高涨至 21 元/公斤。但近两三个月，猪价持续下跌，导致市场对明年生猪价格预期极为悲观，整体预计明年价格在 13 - 15 元/公斤波动。这主要是因为能繁母猪存栏量从年中至今不断回升，且考虑到母猪生产效率的提升，市场认为明年生猪出栏供给量将创近三年新高。
二、对明年生猪行业的展望
（一）生猪价格不必过度悲观
从供给方面来看，今年能繁母猪虽自 5 月份起持续回升，但上升幅度有限，总体不到 100 万头。全年能繁母猪平均存栏量约为 4000 万头，而去年和前年全年能繁母猪存栏量基本在 4200 万头以上。从生产效率来看，专业机构统计数据显示，能繁母猪生产效率（以 MSY 指标衡量）相较于去年并无大幅增长，大致维持在 18 - 19 的水平。简单估算，即便 MSY 明年有所提升，假设每头母猪提升 1 头出栏量，那么出栏量将增加 4000 万头（暂不考虑病死率）。但由于今年能繁母猪存栏量较去年和前年减少 200 万头，按去年 MSY18 计算，整体出栏量减少 3600 万头，综合来看，供给量仅增加约 400 万头。
从需求方面分析，中国当前抗通缩政策已出台，预计明年还会有更多刺激消费政策陆续推出。因此，明年消费需求有望强于今年和去年。从生猪下游屠宰率和库容量这两个关键指标来看，今年均处于较低水平，低于 2023 年，明年形势理应好转。去年生猪平均价格约为 15 元，今年约为 16.8 元。综合供需情况，预计 2025 年生猪平均价格大致在 15 - 16 元之间。
（二）行业集中度将持续提升
部分成本较高的中小养殖户仍将逐步退出市场。目前，大部分养殖户成本在 15 元/公斤以上，若明年生猪平均价格在 15 元左右，多数养殖户将面临亏损。而一些优质集团养殖户成本已控制在 14 元以内，即便在市场行情不佳的情况下，仍能盈利并保持现金流。随着中小养殖户的持续退出，市场份额将进一步向存活下来的集团养殖户集中，从而推动行业集中度不断提升。