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关于重整投资人假设1、现有债权人债转股：债转股价格预计在12

花匠小妙招
2026-06-01 17:06

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关于重整投资人假设

1、现有债权人债转股：债转股价格预计在12-15元左右；

2、新引入投资人投权价格预计在10--15元之间；

3、原股东缩股1：0.8-0.5,新引入资本权力价格在20元或以上；

4、最大变数，实际控制权是否变更？考虑到科学城集团国资及地方银行债权较大，为了保证香雪的实际控控制地位，老王可能与会广州国资委达成一致行动人方案（广州其他国资背景行业大佬参与），香雪新药的潜力太大了，黄埔国资委如果对于这次重整失去香雪控制权（非广州本土或者广州国资委实控），那就是罪过了！

5、香雪的潜在价值：过万亿也是有可能的！现在生物岛的香岚国际酒店原来计划就是香雪TCR-T华南治疗中心的。

6、为了保证现在实控人的利益，同时又能顺利引进投资人，第1和第2点的说的转股价格是比较合适的，那么要达到这个转股价格，预计6月份股价会有一波主升浪，这样在出重整方案引入投资人时10日均价及20日均价会到15-18元之间，再按照均价的90%为定价，维护了各方利益。这样在转股方案确定及投资人资金到位后，股价再来一波，到短期高位50元左右，后面在高位波动，等待消息刺激。

7、如果重整成功，在重整方案之前任何时候买入都是对的，如果重整失败有退市风险，股价短期再回到3-4块区间。

2025-06-01 19:52:34 作者更新了以下内容

现在开发第三个产品XLS103，适应症为晚期、非小细胞肺癌和结直肠癌，正在进行IND申报。
5月29日之前只知道有：16001和1901。

5月底公司推文中增加了第三个产品XLS103，说明TCR-T治疗癌症病种类适用性非常强，TCR-T治疗癌症可能会像青霉素治疗炎症一样用途广泛。如果真是这样，香雪价值当前无法估量，万亿市值也可能是低估了（可能是个伪命题）。

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